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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在(zai)空间和时间维度(du)都具备相似(shi)性。第一轮“东升西(xi)落”行情始于美元(yuan)见顶回落，弱美元和中国(guo)科技资产重估(gu)双重叙(xu)事驱(qu)动下，全A量价齐升。第(di)二(er)轮行情是中美贸易摩擦冲击(ji)下大盘形成“黄金坑”，随后国(guo)家(jia)队积极入市、稳市政策陆续出台修复市(shi)场预期，外部方面中美关税(shui)边(bian)际(ji)改善(shan)，市场反弹。两轮行情虽(sui)时空相(xiang)似，但板块轮动特征差异显著。

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具体来看，EPA提议2026年生物质柴油强制掺(can)混56.1亿加仑，高于2025年的33.5亿加仑，此前市(shi)场(chang)预期(qi)生柴RVO为46.5-52.5亿加仑。实(shi)际数量高(gao)于预期，油(you)脂(zhi)增仓大涨。需要注意的是，此次仍是提案(an)，并未形成正常法规，还需(xu)警惕后续或提案变化。此(ci)外，以色列和伊朗之间(jian)的地缘(yuan)冲突也对油脂价格形(xing)成较大支撑。上周末以色列军方宣布对伊(yi)朗西部数十个地(di)对地导弹目(mu)标发起打击，并首次袭击了(le)伊(yi)朗南部布什尔省的两家炼油厂，以及德黑兰附近的燃料储存罐。若冲突进一步蔓延至关键能(neng)源基础设施，或者伊朗不顾后果封锁霍尔木兹海峡，将对全球(qiu)能源供应链造成重大冲击。上周原(yuan)油周度(du)涨幅超10%，油脂因生物柴油消费，和原油关联度大于油料和蛋白粕。所以当原油价格大涨时，油脂上涨。目(mu)前中(zhong)东地缘仍在发展中，关注该事(shi)件(jian)对油(you)脂的影响。

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