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【中(zhong)观·景气】5月出口同比增幅收窄，各(ge)类挖机销量同比(bi)增幅收(shou)窄。本周景气改善的领域(yu)主要(yao)有：1）黄金、白银期(qi)现价(jia)格上行，工业金属库存多数下行；2）TMT持续高景气，DDRM价格上行，5月汽车包括(kuo)底盘出口同比(bi)增幅扩大；3）5月(yue)汽车包括底盘出(chu)口同比增幅扩(kuo)大。后续关注景气较高或有改(gai)善的存储器、集成电路、有色、汽车等。

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价格数据也没有什么可担心的。5月份潜在通胀连续第四个月低于预期🩲🧄💖🩰，受此消息提振🍈💘🍌，美债上周上涨，因为市场押注今年降息不止一次。

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1、這(zhè)筆(bǐ)交易若達(dá)成，則(zé)將(jiāng)成爲(wèi)今年能源行業(yè)(ye)槼(guī)糢(mó)最大的交易之一，而談(tán)(tan)判正值原油(you)咊(hé)天(tian)然氣(qì)價(jià)格不斷(duàn)上漲(zhǎng)之際(jì)，原囙(yīn)昰(shì)以色列咊伊朗的衝(chōng)突可能擾(rǎo)(rao)亂(luàn)全毬(qiú)能源供應(yīng)。全毬基準佈(bù)倫(lún)特(te)原油上週上漲12%，投資者押註(zhu)伊朗每日約(yuē)(yue)150萬(wàn)桶的石油齣(chū)口可能會(huì)(hui)減(jiǎn)少(shao)。

2、这里我们分享一个判断中短期市场方向的(de)视角：判断中短期市场(chang)，可适当降低宏观分析权重，提(ti)升强势板块节奏判(pan)断(duan)的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股(gu)提供了宏观扰动的(de)“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时(shi)间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前(qian)经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政(zheng)策对冲重要性提升；2026年重点看(kan)供需(xu)格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预(yu)期的阶段。这种情况(kuang)下，宏(hong)观变化(hua)推动市场上下行的空间都有限。短期市场节(jie)奏可能与领(ling)涨板块的节奏(zou)一致(zhi)。