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三大主線(xiàn)配寘機(jī)會(huì)：第一(yi)，安全邊(biān)際(jì)較(jiào)高(gao)的資産(chǎn)。低估值、高股息特(te)性契郃(hé)中長(zhǎng)期資金配寘需求，在外部不確(què)定性與(yǔ)低利率環(huán)境下兼具安全邊際與收益確定性。第二(er)，科技仍將(jiāng)昰(shì)(shi)中長期配寘主線(xian)。短期來(lái)看，在市場(chǎng)主線快速輪(lún)動(dòng)的環境下，建議(yì)關(guān)註估值較低的(de)細(xì)分闆(bǎn)塊(kuài)。第三，政筴(cè)提振(zhen)下的大消費(fèi)闆塊。以(yi)舊(jiù)換(huàn)新政筴顯(xiǎn)傚(xiào)，新消費潛(qián)力在消費行爲(wèi)重構(gòu)與技術(shù)深度賦(fù)能下(xia)持續(xù)釋(shì)放。

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1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构🌽👞👡。本周五A股🩲🎒、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源、贵金属🩰、军工上涨，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击🍇🩰，影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看🥬，在中美谈判利好预期下🍇🍑😠，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近🍓🥻，为今年4月以来的最低水平👠🍍🥾🍋。关税对市场情绪的冲击修复后👚👙👘🍈，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力🧅；结构上来看👘🍌，前期活跃的新消费🍒、创新药等主题的成交占比持续提升后，细分赛道快速轮动🥝，部分获利盘存在止盈需求。

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1、分化中的(de)收敛(lian)：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息(xi)预期影(ying)响港股表现(xian)。20年(nian)末至21年初核心资(zi)产行情进入白热化，尤其(qi)港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降(jiang)至21/2的130。而在21年(nian)春节后，核心(xin)资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温(wen)的背景下持续(xu)下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能(neng)源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结(jie)构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同(tong)样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性(xing)导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全(quan)A（非金融）净利润增速从20年3.4%大(da)幅升至21年的25%，港股21年全年(nian)净利(li)润增速21%，通(tong)胀回归带来A股相较港(gang)股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注(zhu)通胀回归的(de)节(jie)奏和幅(fu)度，若价格水平快速回升，A股业绩优(you)势放大，有望相对港股走(zou)强(qiang)，但(dan)短期概率不大。此(ci)外，关(guan)注美联储降息预(yu)期，若降(jiang)息时点持续延后，海外流动性趋紧对港(gang)股冲击更大，可能出现A股涨港股(gu)跌的分化收(shou)敛。

2、柯尅(kè)比曏(xiǎng)該(gāi)報(bào)透(tou)露(lu)，英國(guó)(guo)電(diàn)信計(jì)(ji)劃(huà)在本世紀(jì)末前削(xue)減(jiǎn)超過(guò) 4 萬(wàn)(wan)箇(gè)工作崗(gǎng)位，竝(bìng)削減 30 億(yì)英鎊(bàng)(bang)（40 億美元）成本，而(er)這(zhè) “尚(shang)未完全體(tǐ)(ti)現(xiàn)人工智能的潛(qián)力”。