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展望2H25，我们对美股金融板块仍(reng)维持相对乐(le)观，主要(yao)基于宏(hong)观层面经济预期相对稳定、中观(guan)层面金融监管宽(kuan)松态势(shi)、以及(ji)微观层面主(zhu)要覆盖公司(si)较为积极的业绩指(zhi)引或管理(li)层态(tai)度。从(cong)基本面来看，1）海外(wai)投行交易业务有望继(ji)续保持较高(gao)的盈利水平，但伴随降息节奏放缓和关税政策反复，短期可能造成投资银行(xing)项目完成进度延后。2）资(zi)产管理方面(mian)，客(ke)户资金仍有望持续净流入(ru)，但(dan)高利率叠加资本市(shi)场波动环境下，客户资金可能优先流入货币市场基金和(he)债券基金，而费率相对较高的(de)股票基金可能继续承压，管理费收入增速可能放缓，龙头(tou)增速或高于行业。另(ling)外，不排除下半年市场回调压(ya)力(li)，可能带来资管公司业绩表现为收入承压，造成盈利短期扰动。3）支付清算层面，我们认为仍然(ran)持续受益于消费者支出稳健增长和(he)数字(zi)支付渗透率提升(sheng)，清算龙头继续保持规模效应和网络效应，而产业链上的数字钱包/收(shou)单商则仍面临较(jiao)为(wei)激烈的(de)市场份额竞争，以及用户增量瓶颈，需(xu)继续关注业(ye)务战略转型进(jin)展(zhan)。从政策面来(lai)看，我(wo)们认为(wei)美国金融监管仍然维持宽松态势不变，部分监管措施（如SLR改革）正处于(yu)讨(tao)论期。潜在(zai)的金融监管改(gai)革落地有助于释放(fang)银行资本金，我们建议密(mi)切关注6月美联(lian)储多德(de)-弗兰克法案压力(li)测试（DFAST）结果及对应银行的超额资本（excess capital）空间。

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