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1、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🥥👄🍌🥥🥻，牛市上半场是金融再通胀🍎，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要💝🥬🍋，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🧡。下半场是实物再通胀🍊👢，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求💓💟🥭，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济💓。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🍋，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🍆。

2、1）中东地缘(yuan)局势扰(rao)动风险偏好，但影响A股的核心因(yin)素仍在于自身的结构。本周五A股、港股指(zhi)数普遍回调，避险情绪推升能源、贵金属、军工上涨，但中(zhong)东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结(jie)构问题。从风(feng)险溢价来(lai)看，在中美谈(tan)判(pan)利好预期下(xia)，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最(zui)低水平。关税对市场(chang)情绪的(de)冲(chong)击修复后，风险溢价进一(yi)步下(xia)行(xing)还需要经济基本(ben)面或增量政策的(de)持续发力；结构上来看，前期活跃的(de)新消费(fei)、创新药等主题的成交占比持续提升后，细分赛道快速轮动，部分(fen)获利(li)盘存在止盈需求。