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加拿大方面已认识到这一点，因此计划(hua)让 G7 领(ling)导人就具体问题发表(biao)一系列小规模声明，而非像往常那样试图就广泛议题达成共识的联(lian)合公报。值得注意的是，2018 年加拿大上次主办 G7 时，特朗普因不满特鲁多(duo)在闭(bi)幕新闻发布会上的言论，最终(zhong)撤回了美(mei)国对峰会最终协(xie)议(yi)的支(zhi)持。

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日本：短期谨慎，但政策逆风过后，仍值得关(guan)注。逆风因(yin)素：（1）弱美元，对以海外营收为主的日本市场(chang)有所压制(zhi)；（2）整体(ti)尚未看到全球风险偏(pian)好的明显催化(hua)，而日本是全球弹性最大(da)的市场之一；（3）政治层面上，石破茂**对本国经济和资本市场缺乏支持；（4）经济数据尚未出现明显改善。但整体而言，日本目前估值仅(jin)为历史(shi)中性(xing)水平，相对估(gu)值仍(reng)有吸引力(li)。此外，随着(zhe)日本走出通缩和日特估的持续演绎，我们结(jie)构性上看好日本市场，建议关注投资机会（详见《全球研究：百年变局投哪(na)里？全球权益市场的特性与共(gong)性》）。

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今年年初，欧元区经(jing)济(ji)表现强劲，这得(de)益于为规避美国关税而(er)提前涌入的海(hai)外需(xu)求。尽管贸易不确定(ding)性持续存在(zai)，但(dan)分析师基本上维持了经济增长预期，他们(men)预计2026年经(jing)济将增长1%，略低于(yu)之前(qian)的预期，2027年将增长1.5%。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路🥕👄💟🍓，红利底仓+小盘成长🍒🥑。红利方面🍑👢，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🥑🥕，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🥕🥥，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下👘👛🥾💋🍋，关注盈利和分红稳健的银行🍊🍇😻😻；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下🌽🥑，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头👙🍈🥥🍅。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🥬；预期走出底部🥦🍄，高分红保障+经营稳健的白酒🩲。③进攻弹性视角下👅😠🍉，关注存量项目进入收获期👚，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性💝，小盘成长行情或将进一步加强👢🥒💞，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🥾，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🎒🥾🍒，包括电子（算力🥭😠👝👗🍌、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）👞🩳🩰、能源化工（新疆煤化工+新材料）🍊💞👢👘、通信（算力服务+卫星通信）💯🩲👝🍌。

2、2） 中美倫(lún)敦(dun)談(tán)判原則(zé)上達(dá)成協(xié)議(yì)框架，但(dan)未涉及關(guān)稅(shuì)層(céng)麵(miàn)的(de)調(diào)整。噹(dāng)地時(shí)間(jiān)6月9日至10日，中美經(jīng)貿(mào)糰(tuán)隊(duì)在(zai)英國(guó)倫敦擧(jǔ)行中美經(jing)貿(mao)磋商機(jī)製(zhi)首次(ci)會(huì)(hui)議，中美原則上達(da)成了(le)協(xie)議框架，市場(chǎng)對(duì)此定價(jià)偏積(jī)極(jí)。根據(jù)美國商務(wù)部長(zhǎng)的錶(biǎo)(biao)態(tài)，本次框架(jia)涉及(ji)了稀土咊(hé)(he)磁鐵(tiě)、芯片設(shè)計(jì)輭(ruǎn)件、航空髮(fà)動(dòng)機部件、乙(yi)烷化工原料等領(lǐng)域，但沒(méi)有涉及關稅層麵的調整(zheng)，整體(tǐ)符郃(hé)市場預(yù)期。