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作为联合国第八任秘书长（2007-2016）🍏，潘基文曾见证世界飞速发展十年中的政治动荡🌽、经济危机👠，也见证了全球对气候危机逐步凝聚的共识与迈出的关键一步👛💯🩱。然而十年后的现实令人警醒。2024年成为人类有记录以来最热年份🩰，全球各地经历了各种极端天气带来的灾害🤬🥑💔。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善🥕🎒、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子🥿、机器人👙🧄💯、智能驾驶等赋能）😻🤍，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型😠🍋👛、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏👗👙、风电💌、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加👝🩰🍆🎒。

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行业层面，展望(wang)7月份，中报(bao)业绩预(yu)期是该阶段关注的重点，工业企业盈利(li)数据、行业所(suo)处库存周期位置以及高频景(jing)气指标(biao)或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中(zhong)报业绩有望延续较(jiao)高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消(xiao)费(fei)电(dian)子、运营(ying)商、软(ruan)件等领域(yu)受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景(jing)气(qi)度(du)有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午(wu)等(deng)多重假(jia)日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属(shu)、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业(ye)绩有望边际改善。

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大势上🧄💌🍇🩲，随着宏观经济和政策托底🧡，同时新动能持续显现、更多新的产业趋势逐渐形成💘👄，为市场提供更多结构性亮点🧡👘🥻💕，而增量资金依然源源不断，今年或是风险偏好系统性抬升的一年，需战略性保持多头思维😈🌽。遇到行情拥挤、潜在风险扰动带来的短期战术性调整🥕🍓👜，恰是中期择机逢低布局的机会。

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1、5月全社会用电量三个月滚动同比增幅收窄。5月份🥥，全社会用电量8096亿千瓦时，同比增幅收窄至4.43%💓，三个月滚动同比增幅收窄1.4个百分点至4.64%🥝。从分产业用电看🩱，第一产业用电量119亿千瓦时，同比增幅收窄至8.38%，三个月滚动同比增幅收窄0.6个百分点至10.68%💘🍎🥻👝；第二产业用电量5414亿千瓦时，同比增幅收窄至2.11%😡💕，三个月滚动同比增幅收窄3.4个百分点至2.96%😡💛；第三产业用电量1550亿千瓦时🤍🥔🍓🍏，同比增幅扩大至9.41%🍓🤍， 三个月滚动同比增幅收窄0.1个百分点至8.93%。

2、研究公司 Asym 500 LLC 的(de)创始人罗基・菲什曼在周五的一份报告中写道：“衍生品(pin)市(shi)场尚未完全恢复到 2 月份的水平。这表明 4 月份的波动产生了合理(li)且持久的影响。波(bo)动率指数期货曲线已趋陡峭(qiao)，使得曲线的 6 个月区间处于 2023-2024 年大部分时间里都较为罕见的水平。”