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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在(zai)上涨中较港股弹性更大，当前货币“小(xiao)步快跑”，关(guan)注后续降准降息节奏及幅度(du)。由于A股较港股(gu)散户投资者占比更高，因此对流动性(xing)和资金变化更为敏感，AH溢(yi)价在上涨行情中收敛均(jun)发(fa)生(sheng)在货币宽松区间，分别为14-15年和(he)19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年(nian)回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化(hua)，包(bao)括货币宽松、地产放松、 “互联网(wang)+”产业政(zheng)策催化(hua)。其(qi)中货(huo)币方面，14/11央行意外降息开启牛(niu)市行情后，15年上(shang)半年货币宽松力(li)度进一步增大，央(yang)行2、4月两次降准，3、5月两次降息(xi)；地产方面，14年6月开始地方(fang)陆(lu)续放松限购政策，14年9月央行明确放松(song)首套房(fang)认购标准；产业政策方面(mian)，3月两会上《**工作报(bao)告(gao)》明确将制定“互联网(wang)+”行动计(ji)划列为全年工作重点。一系列政(zheng)策催(cui)化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢(yi)价指数从89上行至140。（2）19年初(chu)内(nei)外(wai)部环境转好，宽货币+宽信用(yong)，流动性宽松(song)推动A股(gu)强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在(zai)G20的会面(mian)，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和(he)阶(jie)段；内部来看，18/11民企座谈会(hui)的召开(kai)稳定了企业家信心，推动了宽(kuan)货币向宽信用的传导，19/1央行(xing)两次(ci)全面(mian)降准，累计下(xia)调金融机构存(cun)款准(zhun)备金(jin)率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大(da)幅超(chao)出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要(yao)出现上涨中的收敛需(xu)观测到货(huo)币宽松加码，今年以(yi)来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性(xing)，即降准(zhun)降息的节(jie)奏和(he)力度。

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民生證券指齣(chū)，截(jie)至2024年年底，公司黃(huáng)金資源量郃(hé)計(jì)爲(wèi)55噸(dūn)，平均品位高達(dá)8.26g/t。分鑛(kuàng)場(chǎng)看，潼關(guān)縣(xiàn)鑛産(chǎn)黃金資源量爲35.2噸，品位達到7.46g/t；肅(sù)北(bei)縣鑛産黃金資源量19.8噸，品(pin)位高達10.21g/t。公司兩(liǎng)座鑛(kuang)場金鑛均爲高(gao)品位金鑛。該(gāi)行認(rèn)爲(wei)，公司黃金(jin)開(kāi)採(cǎi)(cai)業(yè)務(wù)進(jìn)入新髮(fà)展堦(jiē)段，兩箇(gè)鑛(kuang)場內(nèi)生動(dòng)能強(qiáng)勁(jìn)，黃金産量有朢(wàng)持續(xù)提陞(shēng)。疊(dié)加黃金價(jià)(jia)格景(jing)氣(qì)，迎來(lái)量價齊(qí)(qi)陞。

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1、这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析(xi)权重，提升强势板块(kuai)节奏判(pan)断的权重(zhong)。之所以这样，一方面是因(yin)为，稳定资本市场政策为A股(gu)提(ti)供了(le)宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相(xiang)同。25年7月前经济韧性主要(yao)来自于外需韧性；25年剩余时间可能(neng)外需回(hui)落，国内政策对冲(chong)重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要(yao)矛盾面临多次切换(huan)，目前不到能够发酵稳定需求预(yu)期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下(xia)行(xing)的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨(zhang)板(ban)块的节奏一致。

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