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这(zhe)里我们分享一个判断中短期市场方(fang)向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析(xi)权重，提升强势板块节奏(zou)判(pan)断的(de)权重。之所以这样，一方(fang)面是因为(wei)，稳(wen)定资本市(shi)场(chang)政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主(zhu)要矛盾(dun)各不相(xiang)同。25年7月前经济韧性主要来自于外(wai)需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国(guo)内(nei)政策对冲重要性(xing)提升；2026年(nian)重(zhong)点看(kan)供需(xu)格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换(huan)，目前不到能(neng)够发(fa)酵(jiao)稳定(ding)需求预(yu)期的阶段。这种情况(kuang)下，宏观变化推(tui)动(dong)市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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