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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类(lei)似，均为强美元之下，外资加速(su)流(liu)出中国资产(chan)，而外资占比更高的(de)港股(gu)相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美(mei)联储处于加息周期(qi)，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美(mei)元叠(die)加国内(nei)经(jing)济下行压力(li)加大，外(wai)资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒(heng)生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价(jia)指数(shu)从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位(wei)，外资(zi)也在24年5-8月加速流出中国权益(yi)市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万(wan)得全(quan)A -10%，AH溢价指数从(cong)133升至151。当(dang)前来看(kan)，美元(yuan)短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在(zai)未来10年增加3.3万亿美元(yuan)的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从(cong)2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧(jiu)的诉求以及美(mei)国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧(you)可能引(yin)发(fa)美元进一步走弱。

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