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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险🥥🧅🥻👜，比如财政、货币、经济数据验证🥥🥥💔👘。当前市场主要的下行风险💗，只能是长传导链条的风险🥝😻，比如中期资产配置格局的变化🍇。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位🥻🥭🤬，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

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但在 5 月通胀数据低于经济学家预期后，美联储面临着降息的压力🥾。尽管总统唐纳德・特朗普发表评论，敦促美联储降息一个百分点💞🥾💓💘，但投资者预计央行在周三结束为期两天的会议时不会采取行动🍏💝。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起🍓🍅🍋，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”💝👄🍎。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看💗，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统🍅💞🌽🥝、轮胎轮毂🩲🍋👄🤬🍈。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧🩱。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差💟🩰🥝。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力🥒👿💝🍍，意味着积极信号👙👚，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地🥦，预计会逐步延续回暖态势。

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1、但这种接(jie)受似乎忽略(lve)了同(tong)一份报告中的(de)一个预测，即关税将 “缩小美国经济规模”，并可能导致 2025 年和 2026 年通胀率上升 0.4 个(ge)百分点。

2、儘(jǐn)筦(guǎn)美元在週四(si)觸(chù)及三年低點(diǎn)，但在本週美聯(lián)儲(chǔ)利率決(jué)議(yì)前，期權(quán)持倉(cāng)已顯(xiǎn)示齣(chū)跌勢(shì)即將(jiāng)(jiang)耗儘的蹟(jī)象。此次襲(xí)擊(jī)幾(jǐ)乎未改變(biàn)這(zhè)(zhe)一跼(jú)麵(miàn)。