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維(wéi)持年度筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)：牛市上半場(chǎng)金螎(róng)再通脹(zhàng)，紅(hóng)利底倉(cāng)+小盤(pán)成長(zhǎng)啞(yǎ)(ya)鈴(líng)配寘。我們(men)繼(jì)續(xù)維(wei)持(chi)年度筴畧《再通脹牛市》看灋(fǎ)(fa)，牛市上半場昰(shì)金螎(rong)再通脹，權(quán)益資産(chǎn)在流動(dòng)性(xing)寬(kuān)鬆(sōng)環(huán)境下估值擡(tái)(tai)陞(shēng)(sheng)，資産價(jià)(jia)格企穩(wěn)(wen)對(duì)扭轉通縮(suō)預(yù)期至關(guān)重要，打破“資産縮水-債(zhài)務(wù)壓(yā)力-消費(fèi)收縮“的噁(ě)性循環(huan)。下半場昰實(shí)物再通脹(zhang)，實際(jì)利率下行與(yǔ)資産價格上行**借貸(dài)(dai)需求(qiu)，資金通過(guò)(guo)信貸(dai)渠道(dao)從(cóng)淤積(jī)的金螎市場進(jìn)入實體(tǐ)經(jīng)(jing)濟(jì)。噹(dāng)前仍處(chù)牛市上半場的金螎(rong)再通脹，賸(shèng)餘(yú)流動性寬鬆助力小盤成長彈(dàn)性釋(shì)放(fang)，衕(tòng)時(shí)通脹尚未迴(huí)(hui)歸(guī)，紅利資産憑(píng)借穩定的自由現(xiàn)金(jin)流創(chuàng)造咊(hé)分紅能力佔(zhàn)優(yōu)。牛市(shi)上下半場(chang)的切換(huàn)重點在于通脹咊EPS的迴(hui)歸，在觀測(cè)到PPI的顯(xiǎn)著(zhu)脩(xiū)(xiu)復(fù)之前，仍維持紅利底倉+小盤成長的啞鈴型配寘思路。

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地产行业能否继续改善仍存不确定性(xing)。本轮地产下行周期已经持续较长时间(jian)，当前出现短暂回暖(nuan)趋(qu)势，但多类指标仍是负增长(zhang)，未来能否保持回暖态势，仍需观察。

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焦炭方面，焦炭现货稍强运行，天津、吕梁以及唐山准一级冶金焦价格不变，日照准一级冶(ye)金焦上涨10/吨，期货价格(ge)有所下跌，焦炭2509合约(yue)下跌1元/吨。供应方(fang)面，焦化企业生产亏损幅度扩大，目前焦企生产亏损50元/吨左右(you)，焦化企业持续亏损，部分焦化企业开工负荷小幅下降，本周(zhou)独立焦企日均产量减少1.48万吨(dun)，247家钢厂焦炭日均产量减少0.06万吨；下游钢厂采购节奏有所推迟(chi)，对(dui)焦炭仍有提降预期，焦企经营压力不减(jian)。需求方面，国内钢材需求回落，螺纹表需回落9.06万吨至219.97万吨，同比减少7.14万吨；钢厂高炉产能利用率继续回落，247家钢厂高炉(lu)产能利用率下降0.07%，铁水产(chan)量(liang)减少0.19万吨/日至241.61万吨/日，对于焦炭需求继续小幅回落。库存方面，本周230家独立焦企库存去库1.1万吨，钢厂(chang)焦炭库存(cun)去库2.96万吨，焦炭港口库存去库11.06万吨，焦炭总库存去库15.32万吨。综合来看，终端季节性需求淡季，钢材(cai)价格弱势运行，铁(tie)水日均产量继续回落，焦炭现货需求继续转弱，同时焦煤现货价格继续走弱，成本(ben)端对于(yu)焦炭价格基本无(wu)支撑，第三轮提降后焦化企业生产亏损扩(kuo)大，焦化企业开(kai)工率(lv)边际回落，独立焦化企业库存去化速度较(jiao)慢，贸易商对(dui)于焦炭态度谨慎，投(tou)机性需求(qiu)缺乏，周内中东局势扰动市场情绪，短期焦炭基本面无明显变化，仍(reng)旧延续供需宽松局面，预计短期焦炭盘面呈现震荡运行态势。

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1、近日，广州市商务局发布《广州市(shi)提振消费专项行动实施方案（征求意见稿）》，（下称《征求(qiu)意见稿》）其中，在限制措施清理(li)优化行动方面提出，有序减少消费限制(zhi)。优化房地产政策，全面取(qu)消(xiao)限购、限售、限价，降低贷款首付比例和利率。同时，在大宗消费更新升级行动方面提出，更好满足住房(fang)消(xiao)费需求。持续优(you)化住房公积金使用政策，支持缴(jiao)存人在提取住房公积金支付购房首付款的同时申请住房公积金个(ge)人(ren)住房(fang)贷款。业(ye)内(nei)分析认为(wei)，广州此次政策松绑不(bu)仅是(shi)对市场现状的应对，更是有助于吸引高端人才、激活产业链条，推动城市长期发展蓄能。此次改革举措具有深远的意义，或将为广州房地产市场(chang)格局带来重塑，为城市的发展带来新的活力(li)和机(ji)遇。

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