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对比(bi)过去2年(nian)7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往(wang)往相较于4月政治局会议(yi)，7月(yue)政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往(wang)往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

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大势上，随着宏观(guan)经济和(he)政策托底，同时新动能(neng)持续显现、更多新的产业趋势逐渐(jian)形成(cheng)，为市场(chang)提供(gong)更多结(jie)构(gou)性亮点，而增量资金依(yi)然源源不断，今(jin)年或是风(feng)险偏好系(xi)统性抬升的一年，需战略性(xing)保持多头思维。遇到行情拥挤、潜在风险扰动带来的(de)短期(qi)战术性调(diao)整，恰是中(zhong)期择机逢低布局(ju)的机会。

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今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位）🥔，相比五月末上行0.60x。

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具体来看，汽(qi)车受益于“以旧换新”政策提振与出口结(jie)构(gou)优化，5月汽车产(chan)销同比增幅扩(kuo)大(da)，新能源车销量延续较高增长(zhang)，叠加(jia)对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险(xian)较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中(zhong)期业绩增速有望迎(ying)来(lai)拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持(chi)续改善，下游需(xu)求旺(wang)盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎(ying)来边际改善。制造业(ye)智能化改造需求持续释放，工业(ye)机器人产量三个月(yue)滚(gun)动(dong)同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即(ji)，核心零部件企业(ye)率先受益(yi)，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长(zhang)。

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