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抢出口退(tui)潮(chao)后，预计外(wai)需动能的转弱对内需和(he)物(wu)价也将带(dai)来一定(ding)压力，基本面叙事或再度浮出水面。上半年表现尚(shang)好的消费或因外贸领域的就业压力而(er)放缓，上半年工业生产(chan)价格和居民通胀的分化(hua)趋势也可能出现(xian)收敛，届时PPI的下行(xing)压力或进一步向CPI传导。

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东吴证券认为，AI+金融时代的到来将从存量(liang)、增量2个方面利好金融行业。存量上，①后台部(bu)门(men)效率提升；②与大数据结合(he)后，金融产品个性化与精准营销将增强客户粘(zhan)性(xing)，带来业务增长(zhang)；③投(tou)资者数量(liang)增长(zhang)、用户基数提升，投融资需求提升，市场交投活跃促进存量业(ye)务边际增长率提高(gao)。增量上，AI赋能下新兴产品及应用(yong)应(ying)运而生。

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IPO市(shi)场同样火爆(bao)。据追(zhui)风交易台消息，方正证券分析师(shi)周超泽、许睿、李霁阳近日发布(bu)的研报显示，Duality Biotherapeutics Inc．于4月15日在香港(gang)上市(shi)首日股(gu)价翻倍，至今累计上涨189%；江苏恒瑞制药5月23日上(shang)市首日涨25%，目前(qian)累(lei)计(ji)涨幅31%。

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今年以来港股表(biao)现持续强于A股的(de)原因：1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联(lian)网(wang)，受价(jia)格下行的影响较小(xiao)。2、估值：从估值(zhi)绝对水平(ping)和估值历史分位(wei)来看，港股较A股更便宜(yi)。3、投资者结(jie)构：港股机构(gou)化程度更深(shen)，外(wai)资占比更高(gao)。美(mei)国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中(zhong)国资产配置，港股凭(ping)借低估值、业绩改(gai)善、更(geng)为便捷开放的制度(du)优(you)势(shi)，较(jiao)A股率先受益。4、交易热度：更多资金(jin)选择南下流(liu)入港股市(shi)场。今年以来南向资金日均净流入61亿元(yuan)，去(qu)年全年日均净流入仅30亿元。

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1、5月份，全國(guó)槼(guī)糢(mó)以上工業(yè)增加值衕(tòng)比增長(zhǎng)5.8%，環(huán)比增長0.61%。分三大門(mén)類(lèi)看，採(cǎi)鑛(kuàng)業增加值衕比增長5.7%，製造(zao)業增長6.2%，電(diàn)力、熱(rè)力、燃氣(qì)及水生(sheng)産(chǎn)咊(hé)(he)供應(yīng)業增長2.2%。裝(zhuang)備(bèi)製造業(ye)增加值衕比增長9.0%，高技術(shù)製造業增(zeng)加值增(zeng)長8.6%，分彆(biè)快于全部槼糢以上(shang)工業增加值3.2咊2.8箇(gè)百分點(diǎn)。分經(jīng)濟(jì)類型看，國有(you)控股企業增加(jia)值衕比增長(zhang)3.8%；股份製企業增長6.3%，外商及港(gang)澳檯(tái)投資企業增長3.9%；私營(yíng)企業增長(zhang)5.9%。分産品看，3D打印設(shè)備、工業機(jī)器人、新(xin)能源汽(qi)車(chē)産(chan)品産量衕比分彆增長40.0%、35.5%、31.7%。1-5月份，全國槼糢(mo)以上工(gong)業(ye)增加值衕比增長6.3%。5月份，製造(zao)業(ye)採購(gòu)經理指數(shù)爲(wèi)49.5%，比(bi)上月上陞(shēng)0.5箇百(bai)分點；企業生産(chan)經營活動(dòng)預(yù)期指(zhi)數爲52.5%，上陞0.4箇百分點。1-4月份，全國槼糢以上工業企業實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額(é)21170億(yì)元，衕比增長1.4%。

2、低利率环境下，红利资(zi)产配置性(xing)价比进一步凸显(xian)。此外，红利资产由于具(ju)备较(jiao)强的防御性，适合作为低风(feng)险的底层资产配置。与此同时，从投资策略角(jiao)度出发，对于近期在成长类资产的投资(zi)中取得收益，并计(ji)划获利了结的投资者而言，红利资产不失(shi)为一个优质的资金再配置方向。