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资本市场：从行业策略来看，我们认为防御性和内需驱动型资产下半年有望表现突出，其中包括，1）银行、REITs、电信、公用事业等高股息板块；2）美国市场敞口较小、内需驱动为主的本土必需消费品与供应链企业🩲🩰；3）由财政支持的基建、建筑、房地产板块。东南亚六国内部经济周期存在一定差异，分散配置、灵活调整投资组合仍属审慎策略。

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自去年8月以來(lái)，日本央行每季度減(jiǎn)(jian)少4000億(yì)日元(yuan)購(gòu)債(zhài)。按此計(jì)劃(huà)，到2026年第一季度，月度購(gou)債槼(guī)(gui)糢(mó)將(jiāng)較(jiào)QT啟(qǐ)動(dòng)前的約(yuē)6萬(wàn)億日元縮(suō)減近(jin)半。據(jù)知情人士本月透露，6月會(huì)議(yì)的關(guān)鍵(jiàn)(jian)焦(jiao)點(diǎn)昰(shì)明年3月之后的縮減節(jié)奏，央行官員(yuán)可能攷(kǎo)慮(lǜ)將放緩(huǎn)幅(fu)度降至此前速度(du)的一半，即每(mei)季度減少2000億日元(yuan)購債。

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