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具体到今年而言，受(shou)需求不足及价格拖累的(de)影响，5月工业企业盈利增速同比(bi)转负至-9.1%，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%，显示当前企业盈利仍面临一定压力，二季度上市公司盈利增速(su)可能会有阶段性回落。

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“6月衇(mài)衝(chōng)”在本週集中縯(yǎn)繹(yì)，主囙(yīn)(yin)昰(shì)人民幣(bì)的(de)不斷(duàn)陞(shēng)值。我們(men)在近期報(bào)告中反復(fù)強(qiáng)調(diào)這(zhè)(zhe)一點(diǎn)：自(zi)24年(nian)12月開(kāi)始(shi)人民幣滙(huì)率與(yǔ)萬(wàn)得全A走勢(shì)在絕(jué)大多數(shù)時(shí)(shi)間(jiān)內(nèi)衕(tòng)步，滙率成爲(wèi)了決(jué)定大勢的主變(biàn)量。結(jié)構(gòu)上也衕樣(yàng)沿着我(wo)們及近期提(ti)示的“彈(dàn)性(xing)”+“位寘”的思路縯繹：低位高彈性行業(yè)如(ru)TMT、軍(jūn)工、電(diàn)(dian)新等錶(biǎo)現(xiàn)亮眼。滙率將(jiāng)決(jue)定后(hou)續(xù)(xu)衇衝行情的延續性(xing)：短、中(zhong)、長(zhǎng)期維(wéi)度下，均昰樂(lè)觀(guān)(guan)囙(yin)素佔(zhàn)優(yōu)。

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上周五晚些时候🍓🍒，投资者就遭遇了这样一次考验：特朗普总统宣布终止与加拿大的贸易谈判🥥，而就在几小时前，他刚确认美国与中国达成了一项协议。这鲜明地提醒人们，对于特朗普而言，即便是预期之中的事情也可能充满变数🥔。

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1、焦炭👝，供应方面👚， 2025年1-5月，全国焦炭累计产量为2.07亿吨🩱，同比增加3.3%😡👿，从独立焦化厂以及钢厂焦化厂产量数据来看🍈，主要是独立焦化企业增产，钢厂焦化厂焦化-高炉总体收益较好💗，因此焦化利润变化对于独立焦化企业的影响更大🍓，钢厂焦化企业生产更为稳定，不过铁水产量预计或逐步回落，焦化企业利润多维持盈亏平衡附近，预计下半年焦炭产量总体有一定幅度的减量🥾🩳🩱。需求方面😻，1-5月份我国粗钢产量43163万吨，同比下降1.7%🍓😡🩰；生铁产量36274万吨💌，同比下降0.1%；下游需求弱势运行，对于焦炭的需求相对一般👠🥔🥭，因此焦炭库存水平有所积累👗💛，钢厂对于焦炭也多次提降😈🩲，年内焦炭价格累计下跌470-490元/吨。上半年韩国、越南分别对我国中厚板🍇、热轧卷板征收高额临时反倾销税🧄🍇，同时美国对多个国家征收高额关税，这些事件均将对我国钢铁行业钢材出口造成负面影响👢🩲，下半年随着粗钢产量调控政策的执行以及终端需求缺乏明显增长点，预计铁水产量或将逐步出现回落，焦炭需求或将有继续回落，同时焦炭目前总体库存处于高位水平，对于焦炭价格仍有一定压制👄，总体看下半年焦炭供需相对宽松，不过焦煤价格低位波动有所加剧🍆💯💗，焦企利润处于盈亏平衡附近🍆👞，成本端波动或对焦炭走势影响加大，焦炭主力合约波动区间或在1200-1600元之间，重点关注粗钢产量调控政策以及终端需求变化。

2、近期A股(gu)科技板块强势(shi)反弹，背(bei)后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一(yi)方面，中东局(ju)势(shi)超市场预期平息，大(da)幅缓解市(shi)场地缘(yuan)政治担忧，原油价格(ge)显(xian)著回落，带动通胀预期下降，流动(dong)性(xing)环境改善，全球权益资产价格上涨；另(ling)一方面，特朗(lang)普(pu)近(jin)期在外交(jiao)政策上的表态，特别是(shi)在(zai)以(yi)伊问题(ti)上的处理降低了(le)市场对其潜在执政不确定性的(de)担(dan)忧，而这一点正是一季度部分(fen)资本离开美国避险的(de)主要原因(yin)，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全(quan)球资产(chan)组合(he)相对的“反向组合(he)”。美债收益率下(xia)行和纳斯达克指数走强，不仅从流(liu)动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利(li)好A股科技板块。