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2👢、估值：港股更便宜👝，结构上汽车、军工👡😠👄、电力设备🥝🥿🍒👙、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm🎒🍆🍅，下同）19.3倍，上证指数14.6倍😻🥭，沪深300 12.7倍👞🥕，均显著高于恒生指数10.6倍👿🥔👙💘，对比成长板块💖，创业板指当前PE 31倍🍌🥻🍎👚，高于恒生科技的20倍🍉😡👝。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍👗、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看💟💖，取同在A、H两地上市的公司💕🌽🩳，通过整体法计算行业PE🤍，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）👿、军工（107%）、电力设备（89%）💌😈、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜👜。商贸零售（-43%）、家电（9%）👞🍍、银行（12%）🩰、有色金属（18%）🎒🤬🍅、医药（23%）溢价较低🧅👞🧄🧅。

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海外方面，中东局势再度升级，使得全球大类资产价格出现较**动🩲👜，黄金与原油价格双双大幅上涨。6月13日伊朗遭受以色列代号“崛起的雄狮”的空袭行动，多处核相关设施遭击中💘🍎，伊朗总参谋长巴盖里身亡👅🍏，大幅激化市场避险预期，黄金“避险”属性推动金价明显上涨🍒。周五伦敦金一度突破 3,400 美元/盎司，成交在 3433.35 美元/盎司🍏🍋💘🍌，本周累计涨幅约 3.74%💋。与此同时，受中东局势影响，市场开始预期伊朗封锁霍尔木兹海峡，对于全球石油供给造成更大威胁，使得本周油价大幅上涨🍈👡🍉🥒。布伦特原油本周累计上涨12.8%，周五收于 75.18 美元/桶。

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2、需求：周(zhou)度三元材料库(ku)存(cun)环比(bi)减少348吨至(zhi)14857吨、周度磷酸铁锂库存(cun)环(huan)比增加3302吨至86102吨。周度电芯产量(liang)环比(bi)减少0.8%至23.27GWh，其中铁锂环比(bi)减少0.7%至15.93GWh，三元环比减少1.1%至7.34GWh。据乘联会，5月新能源乘用车(che)零售销量达102.1万辆，同比增长28.2%，环比增长12.1%。

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从轮动(dong)高度来看，第一轮行情的轮动高度(du)更高。统计相(xiang)对万得全A跑出超额(e)收益的行业，这些行业的(de)平均超额收益达到7.8%，计算机、传媒等领涨行(xing)业的区间最(zui)大涨幅分别达 41%、33%；第二轮因板块轮(lun)动加速(su)且资金(jin)存量博弈，平(ping)均超(chao)额收益出现下降，且(qie)领涨板块区间最大涨幅均未超过 30%。

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1、调样后，沪市指数样本质量进一步提升(sheng)，将(jiang)更好地发挥市场(chang)表征(zheng)、投资引领的(de)作用。比如，上(shang)证50指数、上证180指数2024年营收增速分别提升0.6个百分点、0.2个百分点，归母净利润增速(su)分别提升1.4个百分点、0.1个(ge)百分点。同时，信息技术等“新经济”行业权重有所提升，体(ti)现沪市上市公司结构转型升级(ji)不断加速的(de)趋势。

2、石榴，這(zhè)一原(yuan)産(chǎn)于中亞(yà)的菓(guǒ)實(shí)，穿越韆(qiān)年風(fēng)沙(sha)，沿着(zhe)絲(sī)綢(chóu)之路來(lái)到中國(guó)。此刻在阿斯墖(tǎ)納(nà)(na)品(pin)嚐(cháng)的石(shi)榴醬(jiàng)，更像昰(shì)跨越時(shí)空的味覺(jué)紐(niǔ)帶(dài)。韆裏(lǐ)(li)之外，作爲(wèi)西安的市蘤(huā)(hua)，石榴蘤也綻(zhàn)放(fang)在大街小巷。在西安的中國(guo)—中亞友誼(yì)(yi)林中，六(liu)國元首兩(liǎng)年前種下的石(shi)榴樹(shù)鬱(yù)鬱勃髮(fà)。