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随着AI模型规(gui)模日益强大，AI推理的需求正在加速增(zeng)长，能效比和成本更优的ASIC定制化解决方案成为云端大厂竞相自研(yan)的方向，平均1-2年就(jiu)会推出升(sheng)级版本。国金证券认为ASIC相比GPU可针(zhen)对业务场景做定制开发(fa)，大量的推理算力以及降本(ben)诉求将有效带动ASIC的需求增长，看好ASIC设计服务公司、以太(tai)网(wang)白盒交换机厂商(shang)与以太网交换芯(xin)片厂(chang)商、AEC厂(chang)商、PCB厂商。

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当前，全球旅游业仍面临保护主义、地缘冲突等不确定因素的影响💗🧄🥔🩱👜，但中国与中亚的旅游合作却在加速“双向奔赴”🥭。中国与哈萨克斯坦💔🍉💋、乌兹别克斯坦相继互免签证💓👜👗。直航航班扩容🎒🧡，开通了北京🎒🥿、西安、成都👅👢🌽👅、乌鲁木齐等城市直飞中亚的航班👚。西安实现“中亚五国七城”的航空网络全覆盖，成为中国与中亚通航点最多的城市。中国与中亚相互间的“诗与远方”越来越触手可及，既是对发展机遇的共同把握，也成为共建“一带一路”倡议下民心相通的生动注脚👢💋。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”🥕👙🍋。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年🍍😠🩳，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性💝；25年剩余时间可能外需回落💋🍈💝😠，国内政策对冲重要性提升😠🥦💗👠👜；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段🤬👿👞。这种情况下🍈🥬🍓，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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联储证券指出💟💟👗，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长，但营收和归母净利润增速均有放缓，显示需求下滑压力仍存。以饮料、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻。消费**政策值得期待😠🍎，食饮消费结构升级仍具潜力。

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1、英国财政大臣里夫斯实施的260亿英镑工资税上调政策效应显现，企业裁员降薪现象蔓延👜，这直接削弱了英国央行对工资-物价螺旋上升的担忧。前货币政策委员桑德斯直言，疲软的就业数据使8月加息“极有可能成真”🩰🥒🧅🍍。

2、中东局势本周急剧升温。6月13日，以色列对伊朗核设施发动空袭，导致国际油价直线拉升🥑🌽🍄，美油盘中涨幅超6%💕，布油盘中涨超5%💘，创下近三个月来最大单日盘中涨幅🍆。这一突发事件导致全球金融市场剧烈震荡，美股股指期货应声跳水，避险资产黄金价格快速上涨💟🥬🩲🌽。市场分析师普遍认为😈，此次事件不仅推高了短期油价，更可能改变全球能源市场的长期格局，因为霍尔木兹海峡的航运安全再次成为焦点。能源专家警告，若冲突持续升级，油价可能突破100美元/桶的心理关口🥭。