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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政、货币、经济数据验证💛。当前市场主要的下行风险🍆，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化🍋👗🍋🩱。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期👛🍆🍄🥾，强化全球衰退预期💗💋👚👘🥑。这种情况下😈🥑，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后🌽🧅。而在中长期中美竞争视角下🍑🩱，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的🥥🩰🥭🍈。

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本次伦敦谈判达成“框架协议”🥥🤬，延续日内瓦共识🍈，但关税等细节谈判进度或低于市场预期💯👘🍆👞。中美双方在经历6月9日至10日的高强度谈判后，达成实施日内瓦共识的协议框架🍓，为未来进一步磋商提供了结构性基础💝🍏👜😻。结合中美两方发布的信息，该协议主要包括以下协同措施：美国将考虑在协议框架内调整对华出口管制和技术限制🍎🥕，尤其是芯片、喷气式发动机零件等领域🧡🧄👛🍆；相应的，中国将在稀土出口上适度放宽管控。这一结果符合我们此前的预判😡💖🥿。

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周一日韩股市高开，日经225指数因普遍上涨高开0.6%，报38056.86点😠。韩国KOSPI指数开盘上涨0.3%，至2903.50点🍈。

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最后，毛利率方面，奕斯伟计算波动显著。2022年为25.9%，2023年(nian)骤降至15.4%，2024年也仅微升至17.7%。公司解释称，2023 年下滑(hua)主因(yin)“以价换量” 抢占市场份额，叠加宏观(guan)经济(ji)疲(pi)软导致存货积(ji)压及减值增加；尽管2024年通过解决方案组合优化有所缓解，但整(zheng)体毛利率依旧处于(yu)低位(wei)。

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1、科创债市场的(de)快速发展，为布局科(ke)创债ETF创造了条件(jian)。记者获(huo)悉，近期，多(duo)家基金公司正(zheng)在(zai)筹备科创债ETF的上报工作，首批科创债ETF或达10只。值得一提的是，今年以来，已有招商基金、鹏华基金、海富通基金、博时基金等(deng)12家基金(jin)公司上报了上证AAA科技创新公司债指数(shu)基金，这是(shi)首(shou)批科创债场(chang)外指数基金。

2、方(fang)正证券(quan)的报告显示，ADC（抗体药物偶联物）领域，2024年中国license-out交易总(zong)金额达102.4亿美金，占比(bi)总交易额20%。