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⚑风格与行业配置思路(lu)：风格方面(mian)，7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为(wei)主，成(cheng)长价值或相(xiang)对均衡(heng)。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近(jin)十年7月市(shi)场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布(bu)的通胀(zhang)和就业数据可能导致市(shi)场对美(mei)联(lian)储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近(jin)期在(zai)以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。行(xing)业选择层(ceng)面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公司业(ye)绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都是下一个阶(jie)段(duan)A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景(jing)气度等多个维度判断业绩修复的领域(yu)。结合中观景(jing)气、盈(ying)利能力(li)、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机械(xie)（自动(dong)化设(she)备）、医(yi)药(yao)生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金(jin)属(shu)）、计算机(ji)等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关(guan)注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银(yin)金融、国(guo)防军工、创新药。

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股(gu)票型ETF本週收益中位數(shù)爲(wèi)2.94%，資金淨(jìng)流齣(chū)143.49億(yì)元。港股ETF本週收益中(zhong)位數爲2.96%，資金淨流入69.55億(yi)元。跨境ETF本週收益中(zhong)位數爲3.26%，資金淨流齣12.64億元。商品型ETF本週收益中位數爲(wei)-1.82%，資金淨流入14.02億元(yuan)。

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1、此次標(biāo)的資産(chǎn)福可喜瑪(mǎ)對(duì)資(zi)本(ben)市場(chǎng)上竝(bìng)不陌生，其曾昰(shì)緻尚科技控股子(zi)公司。公開(kāi)(kai)資料顯(xiǎn)示，緻尚科技自2020年起分堦(jiē)段收購(gòu)福可喜瑪(ma)股權(quán)，纍(léi)計(jì)投入約(yuē)5777萬(wàn)元，最終持股53%。

2、1-5月规模以上工业企业利润同比转负🤬👅💛💘，5月当月同比转负。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元，同比转负至-1.1%（前值1.4%）👘，受有效需求不足、价格拖累等因素影响，单5月同比转负至-9.1%🌽👜👜，前值3.0%💟。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%），营业收入利润率4.97%，同比下降0.19个百分点。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅收窄。