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周五（6月13日），中东形势(shi)风云突变，金融市场避险(xian)情绪(xu)升温。A股全天(tian)震荡调整，创业(ye)板指(zhi)、深成指均跌超1%。沪深两市(shi)全天(tian)成(cheng)交1.47万亿(yi)元，较上个交易日放量1955亿元。个股跌多涨少，全市场超4400只个股(gu)下跌。盘面(mian)上，市场热(re)点聚焦于国防军工(gong)、通用航空、油(you)气、黄金等避险方向。

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由于市场担忧特朗普的关税政策😡，美元兑日元和瑞郎上周仍下跌。美元兑日元下跌近1%🍒🩱🧅🍆，创下自5月中旬以来的最大单周跌幅💌🥑🎒。美元兑瑞郎连续第二周下跌。

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1、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器👡、PCB😠💋、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确👡，建议重点关注字节生态链公司👅🥬，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🍋，品类方面建议关注AI眼镜🥦🥻🍄、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下💓，港股是全球的风险资产的避风港🍏💖，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号🌽💖，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🍌👜👞👝，但需要耐心等待🍏。

2、今年(nian)涨幅明显的创新药和新消(xiao)费等(deng)板块(kuai)具有典型(xing)的(de)“困境反转”属性，后续有望延续(xu)。策略(lve)视角看新消费和创(chuang)新(xin)药两个大幅上(shang)涨的板块，在过(guo)去两年时间都经历了震荡调整(zheng)和蛰伏期，估值下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连接性(xing)和一致性(xing)，因(yin)此今年板块的快速上涨具备典型的困境(jing)反转逻辑，后续行情有望(wang)延续。