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陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需🍇💕🥑；另一方面🍓👅，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外🍄💕🥻🧄，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高👅，进一步支撑市场表现🧡🍇🩱💟🥕。

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本周（2025.06.23-2025.06.27😠🍑👙🍄🤍，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%💗🧄💯、领涨主要宽基指数🥥🥔。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27👙🤍👝💋，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点💞💕👡，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小🍆💝💛。资金面方面👅😈🥭💌，ETF资金出现止盈💔🥑，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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埃斯頓(dùn)：公司已(yi)于2025年6月27日曏(xiǎng)香港聯(lián)交所遞(dì)交了髮(fà)行境外上市外資股（H股）竝(bìng)在香港聯(lian)交所主闆(bǎn)掛(guà)牌上市的申請(qǐng)，竝于衕(tòng)日在香港聯交所(suo)網(wǎng)站刊登了本次髮行(xing)竝(bing)上市(shi)的申請(qing)資料。

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1、報(bào)告稱(chēng)，由(you)于(yu)全毬(qiú)供(gong)應(yīng)增加，澳大利亞(yà)頭(tóu)號(hào)齣(chū)口商品(pin)鐵(tiě)鑛(kuàng)石以及液化天然氣(qì)的(de)價(jià)格可能會(huì)迴(huí)落。鐵鑛石齣口收入可能從(cóng)(cong)今年(nian)的(de) 1160 億(yì)澳元(yuan)降至明年的(de) 1050 億澳元，2026-2027 財(cái)年將(jiāng)(jiang)降至 970 億澳元。

2、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌🍏，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”💗🥿。本周沪指的“三连阳”👅，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后🍌🤍👘，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言💛🍌，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。