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华泰证券近日研报表示，在海内外投资者对中国资产关注上升💖🩳、港股扩容带来趋势性增配环境下👿👗🥒，市场大幅下行风险相对可控💋🥻🥒，但板块轮动重要性上升。具体配置上，三季度市场波动可能较高🩱🍊💝💝，港股红利（金融👚🥾、能源）及必需消费等板块仍然可以作为底仓配置。（资料来源：华泰证券策略周报《指数相对稳健🥬🥒，板块轮动加强》-25/6/15）

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4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候👛🍄👘，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易🍈🧅👘，回头来看出错率都很高👞💋。不过🩰🥭👡，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落💗👝。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱😈💖🍑🥦。美国通胀隐患重新升温🍏🍈👄🤍、驱逐非法移民带来的冲突💗🥥🍓🥥，都可能会影响到减税法案的推进💝🍒👿，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题💛👜💖，中东的冲突对中国资产未必有负面影响🍆👝🥑👝💗。

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当被要求确定对总统及其行为的情绪时，与4月份相比👘😻🍅，选择“激动”的MAGA支持者也减少了👢。37%的人表示，他们对特朗普**任期内迄今为止的行为感到兴奋，低于4月份的46%🍏🍋👅🧅🧄。相比之下🌽，大多数民主党人（51%）表示，他们对特朗普**的行为感到“愤怒”，这表明两党之间的情绪强度存在差异🥒🥥💟🩱。事实上，自今年4月以来🎒👙，共和党人对总统的看法从兴奋转向了更为中立，降幅达7个百分点。

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强者恒强之际，也有超(chao)过六成的家电股近十年的(de)股价下跌，一些耳熟能详的老(lao)牌电器股在列，比如四川长虹（600839.SH）、长虹美菱（000521.SZ）、九阳股份（002242.SZ）、海立(li)股份（600619.SH）、火星人（300894.SZ）等等。

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1、1）安全资产方向（如黄金、稀土、核电设备等）：中美谈判中稀土出口管制可能放松，显著缓解供应端担忧；在地缘和资源**意识升温背景下💔🍏🍅，此类安全资产中期配置价值凸显，建议适度配置并密切关注政策节奏；

2、据媒体报道🩰，美银分析师Ethan Cui警告🍒🤬🍇🤬，部分医疗领域专家已计划在当前高位获利了结🩳🩳，倾向于选择具备稳定股息和收入增长的医疗滞涨股💔👝🥥。