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展望7月，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落地(di)都是下一个阶段A股的(de)重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需(xu)政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的(de)行业主(zhu)要集中在部分消费品、高新技术(shu)制造业、价格上(shang)涨的资(zi)源品等领域。进入7月市场对(dui)于中报(bao)业绩的关注度将会(hui)提升，我们参考工(gong)业企(qi)业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多(duo)个维度判(pan)断业绩修复(fu)的领(ling)域。具体如下：

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此外(wai)，中喜会计师事务所（以下简称(cheng)“中(zhong)喜所”）在(zai)为华讯方舟提(ti)供鉴(jian)证(zheng)业务(wu)时，执业未勤勉(mian)尽责(ze)，出具(ju)的《专(zhuan)项(xiang)审核报告》存在虚假记(ji)载。证监会决定：责令中喜(xi)所(suo)改正违法行为，处以50万元罚(fa)款(kuan)；给予签字会计师陈昱池、沈建平(ping)警告，并分别处(chu)以20万元罚款。

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展望7月，市场可能(neng)会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发(fa)力和(he)消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一(yi)步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策(ce)的支持下(xia)，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流(liu)动性和增量(liang)资金方面，目前(qian)利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到(dao)正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触(chu)发关键正反馈效应(ying)创(chuang)造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出(chu)现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋(qu)势来看，7月科(ke)技风格占优的可(ke)能性较大。

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1、5月，计入**广(guang)义开支、商品房销售额、社(she)会零售商(shang)品额、出口金额和企业资(zi)本开支的(de)总(zong)需求增速同(tong)比增速进一步回(hui)升至5.7%，总需求依然(ran)保持(chi)稳定，滚动(dong)三个月(yue)工业企业收入增速为(wei)3.2%。整体(ti)来看，目前的需(xu)求和(he)企业收入增速有(you)望保持稳定。预计半年报上市公司收入和(he)利润增速仍保持小幅边际改善的态势。

2、結(jié)郃(hé)自上而下行業(yè)産(chǎn)能(neng)齣(chū)(chu)清、新消費(fèi)崛起與(yǔ)定量評(píng)分結菓(guǒ)，本(ben)期推(tui)薦(jiàn)關(guān)註電(diàn)(dian)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)(dong)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)(yao)生物（化(hua)學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工(gong)業金屬、貴(guì)金(jin)屬、小金屬）、計(jì)算機等重點(diǎn)行業。