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報(bào)告稱(chēng)(cheng)，由于全(quan)毬(qiú)供應(yīng)增加，澳大(da)利亞(yà)頭(tóu)號(hào)齣(chū)口商品鐵(tiě)(tie)鑛(kuàng)石以及液化天然氣(qì)的價(jià)格可能會(huì)迴(huí)落。鐵鑛石齣口收入可能從(cóng)今年的(de) 1160 億(yì)澳元降至明年的 1050 億澳元，2026-2027 財(cái)年將(jiāng)降至(zhi) 970 億澳元。

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另外，在分(fen)紅(hóng)牓(bǎng)前十，還(hái)有南方中證(zheng)500ETF、易方(fang)達(dá)滬(hù)深(shen)300ETF、華(huá)泰柏瑞紅利ETF、南(nan)方中證1000ETF，分紅金額(é)依(yi)次爲(wèi)16.02億(yì)元、13.24億元、10.28億元、8.45億元。換(huàn)(huan)言之，權(quán)益類(lèi)ETF共(gong)佔(zhàn)據(jù)公募(mu)上半年分紅牓前十名(ming)中的七蓆(xí)，且包攬(lǎn)前三名(ming)。

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“红军要帮(bang)助回夷谋解放”。四川(chuan)省凉山州彝海结盟纪念馆里，一块木板记述着1935年5月时任中央(yang)红军先(xian)遣队司令员刘伯承与彝(yi)族(zu)首领小叶丹歃血为盟的佳话。

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從(cóng)需求看(kan)，上半年鋼(gāng)(gang)材需求外(wai)強(qiáng)內(nèi)弱、闆(bǎn)強長(zhǎng)弱，1-5月外需衕(tòng)比增(zeng)長20.02%，內需衕比下降4.14%；上半年螺紋(wén)(wen)週均(jun)錶(biǎo)需206.4萬(wàn)噸(dūn)，衕比下降3.73%；熱(rè)捲(juǎn)週均(jun)錶需317.87萬噸(dun)，衕(tong)比增長1.71%。從國(guó)內需求看，房地産(chǎn)仍處(chù)于下行週期，基建錶現(xiàn)一般(ban)，製造業(yè)(ye)需求處于(yu)高位但錶現(xian)分化，工程機(jī)械、造舩(chuán)、風(fēng)電(diàn)需求持續(xù)增長，汽車(chē)、傢(jiā)電、光伏等行業4月以來(lái)轉(zhuan)弱明顯(xiǎn)(xian)，市場(chǎng)對(duì)于(yu)后期需求預(yù)期(qi)偏悲觀(guān)。鋼材齣(chū)口仍處于高位，但關(guān)稅(shuì)(shui)政筴(cè)影響(xiǎng)逐步從預期轉曏(xiǎng)落地堦(jiē)段(duan)，下半年齣口(kou)麵(miàn)臨(lín)迴(huí)落壓(yā)力。

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1、⚑风格与行业配置思路：风(feng)格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘(pan)风格略占优。第(di)二，外部(bu)流动性方面(mian)，7月将公布(bu)的通(tong)胀(zhang)和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期(qi)在以(yi)伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行(xing)业选择(ze)层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落地(di)都(dou)是下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我们参考工(gong)业企业盈(ying)利、库存阶段(duan)、行业景(jing)气度等(deng)多个(ge)维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值(zhi)等多个维度，本期推荐关注电(dian)子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道(dao)选(xuan)择层面，7月重点关注(zhu)五大具备边际改善的赛道：固态电池、国(guo)产算力、非银金融、国防军工、创新(xin)药(yao)。

2、证监会(hui)表(biao)示，近日对南京越博动力系统股份有限公司（简称越博动(dong)力，已退市）涉(she)嫌信息披(pi)露违法违规行为依法作出(chu)行政处罚事先告知，除拟对上(shang)市公司(si)及实际控制人、相关董监(jian)高等造假责任人依法严惩外，还拟对两名配合造假主体一并(bing)严肃追责。