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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重🧅。之所以这样，一方面是因为👿，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同🥿🩱🤬。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换🍆🍋，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限🤬🧄。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致🩳🩲😠👝。

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1、特朗普** 2026 财(cai)年的预算(suan)提案还将把联邦佩尔助学(xue)金的最高奖励金额从(cong) 7395 美元(yuan)降至 5710 美元，为十多年来的最低水平。此外，该提案将取消补充助学金，这些助学金在佩尔助学金和其(qi)他援助(zhu)不足以支付大学总费用时，帮助填补低(di)收入本科(ke)生的大学负担能力(li)缺口。**辩称，补充助学金目标不明确，且与佩尔助学金重复(fu)，但这忽略了一个现实：对大多数(shu)学生来说，支付大学费(fei)用(yong)需(xu)要拼凑储(chu)蓄、贷款、助学金(jin)和收入。仅取消补(bu)充助学(xue)金就(jiu)将导致每年近 200 万获得该助学金(jin)的(de)学生面临(lin)更大的经济困难。

2、3、投资者结构：港(gang)股机构投资者占比更高，外资占比更高，美国债务风险扰动，美(mei)元走(zou)弱，外资寻求(qiu)中国资产配置，港(gang)股较A股率先受(shou)益。截至2024Q4，A股投资(zi)者结构(gou)中散户占(zhan)比66.7%，机构投资者占比1/3左右，其中外资(zi)占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深(shen)，根据港交所(suo)披(pi)露的最新数据，2020年港股机(ji)构(gou)投资(zi)者占比（除做市商(shang)）达57%，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相(xiang)比A股更易受(shou)海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时(shi)A股相(xiang)对港(gang)股溢价(jia)下行，主因国(guo)际资本寻求中国(guo)资产配置，港(gang)股相比A股制度(du)更为开放和便捷，由于没有外汇管制，监管(guan)规则与国际接轨，外(wai)资进入港股市场更(geng)便利，因此在外资加速流入中国权益市场时(shi)，港(gang)股往往较(jiao)A股更为受益。今年以来市(shi)场(chang)对美国债务(wu)风险担忧持续(xu)升(sheng)温，尤其在(zai)特朗普公布(bu)对等(deng)关税后美元资产遭受大幅抛售(shou)和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值、业绩改善、更开放的金(jin)融体制率先受益。从个股层面来看，同(tong)时在A、H上(shang)市的企业，外(wai)资机构持(chi)股(gu)占比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如(ru)家电行(xing)业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机(ji)构持股比例估算），AH股溢价率仅6%，而海(hai)信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%。