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从时(shi)间成本及行情波段视角看，当前创新药、新消费等热门方向可(ke)能已经(jing)阶(jie)段性见顶。从近(jin)期(qi)算力通信、传媒等(deng)板块(kuai)修复，以及AI端(duan)侧开(kai)始(shi)活跃等现象亦能够看出(chu)，部分资金已经有意愿进行“高切低”。后续(xu)建议关注AI推理算力及应用、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技领域机会。

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与此同时🍒🩱，国内科技产业在AI商业化、云计算等领域的突破性进展，叠加政策端的持续支持，推动腾讯、阿里等核心成分股盈利能力的稳步提升。尽管短期市场波动可能持续，但在美联储降息预期升温🍉、港股流动性环境逐步向好的背景下👘，恒生科技指数作为中国新经济核心资产的代表💗👄💯🧅🍏，其长期配置价值正日益凸显🍅🥑🌽🍒。

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有头部创新药企董事长无奈地说🥥🤍💓，他们每年数十亿元的研发投入，不是通过药品收入获得的💋💕，只能靠融资🍄🥻👄。但此前市场情绪总体偏悲观，创新药企融资很难，也让一些同行最终没办法把产品成功推向上市。这些因素都导致医药与创新药指数波动。

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吃喝板块继(ji)续回调，反映吃喝(he)板块整体走势的食(shi)品ETF（515710）开(kai)盘后持续下行，而后维持低位震荡，截至收盘，场内价格跌2.3%。

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1、高盛认为，中国民营企业的投资(zi)价值正在回暖，尤其是头部企业凭借低(di)市场集中度、政策(ce)支持、技术创新、海外市场竞争力及估值吸引力，展现出显著(zhu)潜力。中国“民(min)营十巨(ju)头”分别为(wei)：腾(teng)讯、阿里巴巴、小米、比亚迪、美团、网易、美的、恒瑞医药、携程和安(an)踏(ta)。

2、今年以来港股表现持续强于A股的原因：1、基本(ben)面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响(xiang)较小。2、估值：从(cong)估值绝对水平(ping)和估值历史分位来看，港股较A股更便宜(yi)。3、投资者结构：港股机构化(hua)程(cheng)度更深(shen)，外资占比更高。美国债务风险扰动，美(mei)元走弱，外资寻求中国(guo)资产配置，港股凭借低估值、业绩(ji)改善、更为便捷开放(fang)的制(zhi)度优势，较A股率先受益。4、交易热度：更多资(zi)金选择南下(xia)流入港股市场。今(jin)年以来南向资金日均净流入61亿元(yuan)，去年全年日(ri)均净流(liu)入(ru)仅30亿(yi)元。