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进入7月后，综合业绩披露(lu)期效应、海外流动性环境(jing)变化、增量(liang)资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市(shi)场对(dui)美(mei)联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰(rao)动。第(di)三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期(qi)在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于以上(shang)，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价(jia)值风格(ge)或相对均衡。对(dui)7月的(de)风格指数(shu)推荐(jian)如(ru)下：

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1、综合(he)以上，行业配置方面重点围绕中报(bao)业绩预期增速较(jiao)高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注(zhu)：电子（半导(dao)体）、机械(xie)（自动(dong)化(hua)设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国(guo)防军工、有色(se)金属(shu)（工业金属、贵金属、小(xiao)金(jin)属）、计算机等。

2、港股。本(ben)週以伊停火(huo)，美聯(lián)儲(chǔ)降(jiang)息方麵(miàn)也傳(chuán)來(lái)利好，市場(chǎng)情緒(xù)脩(xiū)(xiu)復(fù)，港股整體(tǐ)(ti)迴(huí)煗(nuǎn)。行業(yè)層(céng)麵，原材料(liao)業領(lǐng)漲(zhǎng)，主要(yao)係(xì)銅(tóng)、鋁(lǚ)價(jià)(jia)格大漲，帶(dài)動(dòng)(dong)相關(guān)權(quán)益錶(biǎo)現(xiàn)；受油價大跌拕(tuō)纍(léi)，能源業(ye)走弱(ruo)。