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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看👝🩳，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻👡🥬，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口🍊💓💌🩰、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🍆😡。6月央行主动呵护流动性意愿较强🌽🍊，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松👘🩱。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端🥻💛🥦，新发偏股基金规模继续扩大💝💋💗；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🤍；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🥥💌🧡🥥，资金需求规模低位稳定🥿😻。展望2025年7月🤍😡😈，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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唐晨：一是关税问题，在90天暂停(ting)到期后可(ke)能存(cun)在不(bu)确定性；二是全球债(zhai)市潜(qian)在的风险事件，因为(wei)港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面(mian)释放价值的过程阶段性低(di)于预期，会造成一定的估值收缩；四是减(jian)持与再融资。

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