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宾夕法尼亚大道 1600 号（白宫）的说法甚至称将带来高达 8 万亿美元的盈余（与专家预测存在 11 万亿美元的差距），这一说法甚至超出了国会山共和党人的预期👠🍇👛。

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本周美股回顾。中美关税谈判取得一定进展🍓，贝森特表态👅💝，美国可以延长部分谈判对手的关税暂停期，利好美股情绪继续转暖💞👘💕，本周美股前四天维持涨幅。周五以色列伊朗冲突影响市场风偏，市场趋于避险，黄金大涨的同时美股小幅下跌🥥👘👄👗💖。市场担忧伊朗遭受袭击原油供应受阻，原油价格大涨，带动美股石油板块大涨🍑💗🍉。

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“有一些TMT的基金经理来公司，有医药专业的机构提问，他们就以听为主👘，提问不多🍑。他们关注的问题还是偏财务方面。”前述创新药企董秘说🍇，以前配置创新药都是研究医药的个人投资者和医药基金，本来以为6月初美国临床肿瘤学会年会公布相关的临床进度后，这波行情也差不多了。结果热情一直高涨🥕🍓🎒，现在有点像“谁不配置创新药就落后了”，都在提高创新药持仓比例👄💌💖。

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2025年上(shang)半年，虽然(ran)政策不确定性有明显升高，但全球(qiu)经济整体(ti)平稳运行(xing)，除美联储外的其他主要(yao)央行持续降息。我(wo)们认为下半年，美国和(he)非美地区的经济动能将走向收敛，主要受美国经济放缓的推动(dong)。非美地区因货币(bi)政策相对宽松，产出缺口仍有修复(fu)空间具备(bei)一定优势，但下半年的(de)修复幅度面临高政策不确定性以及上(shang)半年出口和增长前置的(de)制约。在这个背景下，下半年我们(men)更看好非美地区的机会，对欧洲市场保持(chi)相对乐观，提升新(xin)兴市场的权重。但我们认为区域表现的分(fen)化或小于上半年(nian)，建议平衡(heng)配置。行(xing)业层面展望下(xia)半年，自下而(er)上我们分析师对所覆盖行业的偏好(hao)依次为： 科技（通信(xin)、软件、广告>电子>内容），工(gong)业（电力设备>自动化），金融，我们对消费以及偏(pian)消费(fei)的(de)制造业（家电、汽车）、大宗原材料保持谨慎。

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1、令人担(dan)忧的(de)是 headline 通(tong)胀高企。经济学家预计周三消费者(zhe)价格涨幅基本持平于 3.4%，远高于 2% 的目标。以色列袭击(ji)伊朗核计划后，中东局势新的动荡构成了新的风险，袭击后油价已飙升(sheng)。

2、1🥬🍒、期货价格：本周尿素期货价格继续下挫💌，主力合约期价突破前低，周五止跌反弹。截至周五主力09合约收盘价1661元/吨，周度跌幅3.88%。