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上半年的经济数据整体呈现“冷热不(bu)均”的格(ge)局。出口有韧性，社零(ling)增速明显提高，消费品以旧换新政(zheng)策(ce)持(chi)续显(xian)效；房地产同比(bi)跌幅扩大，基建(jian)、制造(zao)业(ye)同比增速略有下降。

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澎湃新闻记者注意到，2025年1月，上海发(fa)布(bu)了《上海市脑机(ji)接口(kou)未来产(chan)业培育行动方案(an)（2025-2030）》，进一步加速产品研发与临床试验(yan)。目前，上海在侵入式、半侵入式(shi)和非侵入式赛道相继涌现(xian)出创新成果和创业(ye)企(qi)业，布局建设了相关重点实验(yan)室和公共服务平台(tai)，是(shi)国内覆盖全技术领域的(de)脑机接口创新策源高地。

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应共和党人的要求🍌，以当前政策为基准估算🥑😠，该参议院法案在未来十年内的成本为 5076 亿美元。该党的议员们试图通过这种会计手段，永久延长唐纳德・特朗普 2017 年的所得税减免政策，并将其成本计为零。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债(zhai)增速、二季(ji)度行业中(zhong)观景气度等维度，预(yu)计中报业(ye)绩有望(wang)延续较高增速或的领域主要(yao)集中在：1）TMT领(ling)域，半(ban)导体、光学光电(dian)子、消(xiao)费电(dian)子、运营商、软(ruan)件等领域受益于(yu)消费类景气边(bian)际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，业(ye)绩(ji)有望改善；2）中游(you)制造领域，部分领域(yu)景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费(fei)政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；

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1、TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度🍓🍊🧄，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面🍆👘👛，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4🧡🧄、5月分别增长20.2%😡、33.4%。此外算力租赁订单持续落地😡，半导体周期复苏与国产替代加速🥝👄🌽，半导体、光学光电子、运营商🍈、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善👘🥝🥿。

2、那么(me)此时(shi)，市场选择的共性特(te)征，就是在那个(ge)时代盈利增速相对较高，同(tong)时(shi)还因为渗透(tou)率较低从而具有较大空间的行业(ye)和(he)赛道(dao)。牛市阶段II，容易(yi)出现增量资金的正反(fan)馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长(zhang)性最好(hao)，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行(xing)为出现一(yi)定程度的泡沫(mo)化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市(shi)场往往会(hui)选择(ze)当时的主线或者赛道进行(xing)投(tou)资(zi)。