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尽管市场押注降息路径将会顺利推进，但Ryan Wang警告称，美联储需要确保通胀不会以“失控的方式”上升🍈👡👛，同时经济整体活动不会迅速恶化💛。他指出：“温和型的降息路径仍需要时间来形成💖💟。”

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從(cóng)盈虧(kuī)情況(kuàng)來(lái)看，本週市場(chǎng)賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)不佳。接近六成的受訪(fǎng)者(zhe)錶(biǎo)示“虧了錢”。其(qi)中，40%屬(shu)于(yu)“虧損(sǔn)10%以內(nèi)”，較(jiào)上期大幅增長(zhǎng)15箇(gè)百分點(diǎn)；“虧損10%以上”的佔(zhàn)比也高達(dá)18%。“盈利10%以(yi)內”的受訪者佔比(bi)38%，較上期有所減(jiǎn)少；“盈利10%以上”的佔比(bi)約(yuē)爲(wèi)5%。

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行业与个股的分化是过去十年的主旋律，并不是每只食品饮料、家电或银行股都能跑赢指数或平均水准🍅🤬，激励的竞争与行业格局改写过程中😈👙🍑，龙头股才能收获超额收益👚，其盈利能力（ROE）和增长质量（现金流）是核心估值的标尺。

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1、行业配置：维持哑(ya)铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方(fang)面，在(zai)通胀(zhang)尚未回归，价格低位(wei)运行的(de)背景下，前端的收入和利润难(nan)以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红(hong)表现，也可以通过自由现金流积累(lei)转化为新增(zeng)的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向(xiang)提供三个视角：①稳定视角下，关注(zhu)盈利和分红稳健的银行；受益于(yu)长久期价值和改(gai)革红利推(tui)升估值弹性的港口、公路；补(bu)贴政策推动下，兼具高股息+内销(xiao)经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存(cun)和需求复苏支撑的工业金(jin)属；预期走出底部，高分(fen)红保障+经营稳健的白酒(jiu)。③进攻弹性视(shi)角下，关注存量项目进入(ru)收获期，自由现金(jin)流释放加(jia)速(su)的电信运营(ying)商。小盘成长方面，货(huo)币(bi)宽松扩张(zhang)剩余流动性，小盘(pan)成长行情或(huo)将(jiang)进(jin)一步加强，24/6剩余流动性（M2同比(bi)-社融存量（剔除股(gu)权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠(die)加央行优化两项支持资本市场的货币政策工(gong)具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金(jin)”两(liang)项政(zheng)策支持(chi)股市流动性，当下的小盘成(cheng)长行情或将进一步加强，而本身(shen)弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和(he)科(ke)创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息(xi)化（数据库、操作系统）、能源化(hua)工（新疆煤(mei)化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

2、6月17日08时(shi)至18日(ri)08时(shi)，内蒙古中部和西北部、新疆沿天山地区和南疆盆地、**北部(bu)和西部、青海北部和西部、甘(gan)肃河西(xi)等地(di)部分地区有5级(ji)、阵风6级的大风，其中，新(xin)疆东部等(deng)地部分地区(qu)有6级、阵风7级的大风；我(wo)国近海海域无8级及以上海上大风出(chu)现。