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2、⚑风格与行业配置思路：风格方(fang)面，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均(jun)衡(heng)。具体来说，第一，从(cong)历(li)史(shi)来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场(chang)对(dui)美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后(hou)，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地(di)都是下一个阶(jie)段A股(gu)的重(zhong)点布局方向。我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维(wei)度判断业(ye)绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维(wei)度，本期推荐关(guan)注电子(zi)（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业(ye)金属、贵(gui)金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛(sai)道：固(gu)态电池、国产(chan)算(suan)力、非银金融、国(guo)防军(jun)工、创新药。