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新消费主题在IP潮玩、古法黄金上涨后，围绕“年轻人的茅台”概念扩散板块布局。一方面是轻松生活👘👞，包括各类代理外包、个性化定制高效服💕、餐预制菜🥝、连锁品牌杂货店等细分领域🎒🎒；另一方面是情绪消费🥻，包括缓压治愈👅🍈、精品创意、情感陪伴、社交体验、品牌文化。后续可以关注的扩散赛道包括大众餐饮 (除新中式茶饮外🥑🍅💓🩱，还有地方美食🌽🩰🍓😡、中式快餐等）👢👗👛、食品饮料 (功能性食饮💝、保健型食饮🍅💔🥑🧄、电商营销）💕👄🧄、服装 (中高端服饰🧅🥥🍑、线上预售等）。新消费属性产品不仅有广大的国内市场，在外部环境复杂多变的背景下也在增强韧性。如果对国内新消费板块的全球领先优势进行刻画，则2020年该指标见底后脉冲向上😻😈🍍😡，功能性服饰、小家电🍒🧄🍒、体育和户外用品等板块优势明显，新消费板块的贸易不可替代性在新世纪以来逐步走强，服务机器人🍈、宠物食品、珠宝首饰钟表等新消费产品在全球贸易链中可平替程度较小🥿，内需可进🩰🩱💘、外需可守👠🍍。

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成份股方面，白酒、啤酒等酒类个股跌幅居前。截至收盘，金(jin)徽酒、燕京啤酒(jiu)双双跌超5%，古井(jing)贡酒、今世缘跌超4%，泸州老(lao)窖、舍得酒(jiu)业(ye)、酒(jiu)鬼酒(jiu)等多股跌超(chao)3%。

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全行業(yè)復(fù)囌(sū)仍需時(shí)日(ri)。由(you)于全毬(qiú)主要國(guó)傢(jiā)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)疲輭(ruǎn)，需(xu)求增(zeng)長(zhǎng)(zhang)受到限製。美國關(guān)稅(shuì)造成全毬貿(mào)易中斷(duàn)，重大的不(bu)確(què)定性籠(lóng)罩行業自上(shang)而下的投資、生(sheng)産(chǎn)活動，化工企業的商業貿易環(huán)境(jing)麵(miàn)臨(lín)較(jiào)高(gao)風(fēng)(feng)險(xiǎn)(xian)。CEFIC預(yù)計(jì)2025年歐(ōu)盟(meng)27國化學(xué)品産量增速(su)將(jiāng)低于0.5%，低于2024年(nian)的(de)2.5%。自(zi)2022年(nian)以來(lái)，歐盟27國化工行業仍然缺乏強(qiáng)勁(jìn)的(de)國內(nèi)需求(qiu)。2023-2024年間(jiān)，歐洲已宣佈(bù)計(ji)劃(huà)關(guan)閉(bì)約(yuē)1100 萬(wàn)噸(dūn)化工品産能，且一旦關閉，大槩(gài)率不會(huì)復産，而這(zhè)一關停數(shù)(shu)量遠(yuǎn)高于歐洲近年來的歷(lì)史水平。

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1、值得注意的是，随着近段时(shi)间的回调，食品饮(yin)料板块估值已接(jie)近近10年(nian)低(di)点。数据显(xian)示，截至6月(yue)12日，食品ETF（515710）标(biao)的指(zhi)数细分食品(pin)指数市盈率为20.38倍，位于近10年来4.31%分位点(dian)的低(di)位，中长期配(pei)置性价比凸显(xian)。

2、具体配(pei)置方向上(shang)，中国银河证券看好三大主线机会：第一是安全边际较高(gao)的资产，其低估值、高股息(xi)特性契合中(zhong)长期资金配置需求，在外部(bu)不确定性与低利率环境下兼(jian)具安全边际与(yu)收益(yi)确定性；第二，科技(ji)仍将是(shi)中长期配置主线(xian)，在短期市场快速轮动的环境下，投资者(zhe)可关注估值(zhi)较低的细分板(ban)块；第三，以旧换新(xin)政策显效，新消费潜力在(zai)消费行为重构与(yu)技术深度赋能下有望持(chi)续释放，政策提振下的(de)大消费板块或表现活跃。