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今年以來(lái)(lai)港股錶(biǎo)現(xiàn)持續(xù)強(qiáng)(qiang)于A股的原(yuan)囙(yīn)：1、基本麵(miàn)：港股較(jiào)A股業(yè)績(jī)增速更強，A股消費(fèi)+製造+週期，港股(gu)更偏科技互聯(lián)網(wǎng)，受價(jià)格下行的影響(xiǎng)(xiang)較小。2、估值：從(cóng)估值絕(jué)對(duì)水平咊(hé)估值歷(lì)史分位來看，港股較A股更便(bian)宜。3、投資者結(jié)構(gòu)：港股機(jī)構化程度更深，外資(zi)佔(zhàn)比更高。美(mei)國(guó)債(zhài)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)(xian)擾(rǎo)動(dòng)，美元走弱，外資尋(xún)求中(zhong)國資(zi)産(chǎn)配寘，港股憑(píng)借低估值、業績(ji)改善、更爲(wèi)便捷開(kāi)(kai)放的製度優(yōu)勢(shì)，較(jiao)A股率先受益(yi)。4、交易熱(rè)度：更多資金選(xuǎn)(xuan)擇(zé)南下流入港(gang)股市場(chǎng)。今年以來南曏(xiǎng)資金日均淨(jìng)流入61億(yì)元，去年全年日均淨流入僅(jǐn)30億元。

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产业发展：2025年海合会国家最值得关注的产业发展领域非AI莫属。5月13日美国总统特朗普开启为期四天的中东访问行程🥕，先后到访沙特👜🍓💌👅、卡塔尔和阿联酋，与沙特签署战略经济协议💕🩱🩰，涵盖防务🥾、航空、AI👜、数据中心👞🍈🩰💓、私募信贷等领域👚🍍，并将与阿联酋加强在AI领域合作。谷歌、DataVolt🍎💝、甲骨文、Salesforce👘、AMD和Uber承诺在美沙两国科技领域投资800亿美元[1]💓🍓，HUMAIN正在沙特进行一项重大投资🍈，旨在建设AI工厂😻，HUMAIN预计在未来五年内将由数十万块英伟达GPU驱动[2]🩱，高通💕、Oracle也将参与沙特AI数据中心建设。此外，高通将与阿布扎比投资办公室ADIO以及e&合作建设一个人工智能数据中心和工业物联网全球中心[3]🍒，推动阿联酋的数字化转型😻。

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面对伊朗14日稍早时导弹袭击🧅💌😠💕，以军表示大部分导弹在到达该国之前🍊🥔，被防空系统拦截或者未能击中目标。但是仍然有多枚导弹突破了以军的防空系统直接落入特拉维夫等城市，造成居民楼受损🥾。

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在(zai)“电风扇”式的轮动行情中，把(ba)握高(gao)切低节奏是获取超额收(shou)益(yi)的(de)关键(jian)，而当前创新药、新消费(fei)等热门主题可能(neng)已(yi)经阶段性见顶。以(yi)创新药为(wei)例，近期板块的走强固然存在强基本面因(yin)素支撑，但也不乏资(zi)金(jin)面驱动——部分欠配创新(xin)药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪(xu)成为行情阶段性加速的重要力(li)量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到(dao)低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的(de)信号。中长期维度来看，我们(men)依然看好(hao)低利(li)率环境下(xia)创新药BD出海(hai)进入商业收获(huo)期(qi)，板块中枢上移(yi)，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但(dan)对于重视时间成本的投资者(zhe)而言，在短期波动(dong)思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升(sheng)开始下降(jiang)，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈(ying)。同时(shi)，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金(jin)开始流出，选(xuan)择(ze)性价比更高的方向。从近期算力(li)通信、传媒修复、AI端(duan)侧开始活跃等(deng)现象亦能够看出，部分资金已经(jing)有意愿进行高(gao)切低(di)。

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2、近年来，中国与东盟开放合作已成为世界共建开放型经济新样板，成为世界和平发展的稳定之锚🤬。今年5月🩱🩱🍒，中国与东盟已完成自贸区3.0版谈判😡🥾，将为中国产业出海东南亚带来新的重大机遇。