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供应方面，2025 年全球铁矿石发运量(liang)预计增(zeng)加 1370 万(wan)吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万(wan)吨，而今年前(qian)五个(ge)月到港(gang)量同比 -2600 万吨左(zuo)右，则全年外(wai)矿到港量同比减(jian) 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面，偏乐观的(de)假设(she)下，短期(qi)钢(gang)企(qi)暂无大幅减产的预期(qi)，铁水节奏(zou)或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季(ji)度平均铁水 239 万吨 / 天(tian)，四(si)季度平(ping)均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而(er)预(yu)估三季(ji)度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区(qu)间，低于去年同期水平。四季度随着(zhe)铁水(shui)产量季节性下降，若发(fa)运没有(you)明显下降，或将累库约 1500 万吨，有(you)压(ya)力但也相对有限。而在(zai)四季度粗钢压减 1000-2000 万(wan)吨的悲观假设下，预计四季度铁(tie)矿累库压力明显增加。综上所(suo)述，全球供应释放低于预期，但预计(ji)四季度需求端受政策影响，存在分化(hua)，建议(yi)在(zai)低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压(ya)减政策落地(di)，建议更多把握矿(kuang)价承压下行的机会。

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资本市场政策往往体现为对资(zi)本市场支持性政策，例如1999年推出(chu)“搞活资本市场六项建(jian)议”，2005年启动股权分置改革和对券商的重组，2014年推出新国九条。或者推(tui)出新的板块；例(li)如2009年推出创业板、2019年推出科创板。

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1、以髮(fà)行(xing)日期爲(wèi)蓡(shēn)攷(kǎo)，2025年6月有6傢(jiā)公司IPO，郃(hé)計(jì)募資槼(guī)糢(mó)52億(yì)元，較(jiào)5月前值98億元有所迴(huí)落。按上市日期統(tǒng)計，6月定增髮(fa)行募資槼糢81億元，較(jiao)5月前值有所迴陞(shēng)。展朢(wàng)7月，IPO髮行槼糢仍然(ran)有朢保持穩(wěn)定，資金總(zong)需(xu)求槼糢維(wéi)持低位穩定。

2、1、镍(nie)矿方面，上半年受到政策和雨季扰(rao)动，镍矿供应相对偏紧，印尼和(he)菲律宾镍矿升水持续上涨，截止6月中下旬，菲律宾镍矿升水(shui)小幅下跌，印(yin)尼镍矿升水维持高位，但基本也(ye)已经见顶。下半年(nian)来(lai)看，镍矿端矛盾或将走弱(ruo)，且考虑全年配额消化问题，预(yu)计(ji)供应增加压力也将逐步显现。