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1、基本面：港股较A股业绩增速更强🤍👝🍉🍈，A股消费+制造+周期👝💋，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%👅。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累💋🥔🥥，核心在于A股的行业特征👅，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）🤬🧄🍓，消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%🥭👢😠、电子5%🍆🍄、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下🍆，港股除金融外👚💞🥔，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🎒👡、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易💕、美团等互联网巨头🍓👄🩳，消费、制造等行业占比不高🍈🍉💞😠，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小👿👙🍓。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感👘🍋💔，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优💗，典型如16Q4-19Q4💓🩰🤬，PPI同比从5.5%降至-0.5%👄，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🥿😻，全部港股从-3%升至12%🥿😠，二者增速差从8pct降至-6pct。

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美国总统特朗普对美联储政策的影响也不容忽视。他曾多次公开批评美联(lian)储主席鲍威尔，呼吁大幅降息(xi)以**经济增长。本(ben)月早些(xie)时候，特(te)朗(lang)普表示将(jiang)很快决(jue)定(ding)美联储下(xia)一任主(zhu)席(xi)人选，但随(sui)后又澄清不会解雇鲍威尔。这一表态为市场增(zeng)添(tian)了不确(que)定性。

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1、電(diàn)子交易協(xié)會(huì)執行(xing)副總裁Scott Talbott警告説(shuō)：“任何新係(xì)統(tǒng)都會有其挑戰(zhàn)、風(fēng)險(xiǎn)咊(hé)成(cheng)本，穩(wěn)定幣(bì)也將(jiāng)受到這(zhè)些(xie)相衕(tòng)力量的影響(xiǎng)(xiang)。”

2、当天下午稍早时，伊朗塔斯尼姆通讯社报道称🥥，又一架以色列F-35战斗机被伊朗防空部队击落。据报道🥔😠👞，击落地点位于伊朗西部上空，飞行员已从战斗机中弹射逃生。