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1、行(xing)业配置：维(wei)持哑铃(ling)配置思路(lu)，红利底仓+小(xiao)盘成长。红利方面(mian)，在通胀(zhang)尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保(bao)证，但(dan)自由现金流充沛的企业(ye)，既可以延续其分红表现(xian)，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支(zhi)，获得ROE的(de)抬升，享(xiang)受更多(duo)成长性。具体方向提供三个视(shi)角：①稳定视角下，关注盈利和分(fen)红稳健的银行；受益于长久期价值和改革(ge)红利推升估(gu)值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经(jing)营基本(ben)面延续改善的白(bai)电龙头。②改善视角下，关注受(shou)去库存和需求复苏支撑的(de)工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的(de)白酒。③进攻弹性(xing)视角下，关(guan)注存量项目进入收获期，自(zi)由现金流释放加(jia)速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩(kuo)张剩余流动性，小盘成长(zhang)行情(qing)或将进一步加强，24/6剩余(yu)流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券(quan)）同比）触(chu)底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上(shang)行(xing)至1.8%。叠加央行(xing)优(you)化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇(hui)金公(gong)司发(fa)挥好类“平准基金”两项(xiang)政策支持股市流(liu)动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而(er)本身弹性更大的北交所（涨(zhang)停限制30%，下同(tong)）和科创(chuang)板（20%），相比主板(ban)（10%）或表现出更大的优势。行业关注自(zi)主可控，包括电子（算力、半导体设(she)备、芯片）、信(xin)息(xi)化（数(shu)据库、操(cao)作系统）、能源(yuan)化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫(wei)星通信）。

2、周三👜，财政部长斯科特・贝森特（Scott Bessent）在国会作证时🍎🥔😻，议员们 —— 主要是民主党人，但也有一些共和党人 —— 提出了债务问题。