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下跌中的回落：美元走强，外资流出🍇💞，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月💟👜🧅。背后原因类似，均为强美元之下🍓🩱，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期👝👞👝，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大👢💕，外资加速流出🥦，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🥥🧅👡，23年恒生指数下跌-13.8%👘🩳🩲🍑，万得全A -5.2%🧡🥥🍒，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场👗，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%🧡，AH溢价指数从133升至151。当前来看🩲🥭，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🥦💗，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🌽，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况👜💝🥻，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🍆🍇。

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供应端来看，澳洲发(fa)运增加明显，而巴西发运高位回落，非主流国家发运小幅波动，全(quan)球铁(tie)矿石发运量有所增加(jia)。澳洲发运量2169.9万吨，环比增加249.3万(wan)吨，其中澳洲发往中(zhong)国的量1892.0万吨，环比增加392.2万吨。巴西(xi)发运量749.6万吨，环比减少198.7万吨。分矿(kuang)山(shan)来看(kan)，力拓发运量环比增加11万吨至619.9万(wan)吨，BHP发运(yun)量环(huan)比增加89.1万吨至(zhi)715.5万吨，FMG发运(yun)量环比增加72.4万吨至483万吨，VALE发(fa)运量环比减少219.9万吨至(zhi)486万吨。继续受到环保限产(chan)的因(yin)素影(ying)响，内矿产(chan)能利用率、铁精粉产量微增，内矿库存(cun)有所增(zeng)加。

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