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1、行业配置：维持哑铃配(pei)置思路，红(hong)利底仓+小盘(pan)成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以(yi)保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红(hong)表(biao)现，也可以(yi)通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬(tai)升，享受更多(duo)成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角(jiao)下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性(xing)的港口、公路；补(bu)贴政策推动下(xia)，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视(shi)角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属(shu)；预期走(zou)出底部，高分红保(bao)障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目(mu)进入收获期，自由现金流释(shi)放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步(bu)加强，24/6剩余(yu)流动(dong)性（M2同比-社融(rong)存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底(di)-0.55%以(yi)来持续回(hui)升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货(huo)币政策工具、支持中央(yang)汇金公司(si)发挥好类“平准基金”两项政策支(zhi)持股(gu)市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步(bu)加强，而本身弹性更大的北(bei)交所（涨停限制30%，下(xia)同）和科创板（20%），相比主板(ban)（10%）或(huo)表现出更大的优势。行业关注自主可控(kong)，包括(kuo)电子（算力(li)、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作(zuo)系(xi)统）、能源化(hua)工（新疆(jiang)煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

2、深入分析财务数据可见，研发费用与销售费用的高企是侵蚀利润空间的主要因素。2022-2024年，研发开支分别约为人民币0.62亿元、0.89亿元、1.12亿元💌🩲，复合年增长率约为29.9%💖；公司销售及分销开支分别约为人民币1.02亿元💖🩳、1.37亿元🍉💛🧅、1.72 亿元🥻🍑💖，复合年增长率约为34.7%💓👅👙。2024年🥾，研发费用及销售费用合计占到总收入的46.5%，凸显出公司在技术投入与市场拓展方面的高额成本压力。