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供应端，原料来看，印尼雨季延续使得矿山出货受(shou)限，叠加 PNBP 政策落地后镍矿销售(shou)成本有所抬升，镍矿升水维持高位；镍铁端成本(ben)高位、炼厂生(sheng)产负荷有所走弱，在经历二(er)季(ji)度探底后价格回升持稳；铬矿供需矛盾有所改善，市场成交价(jia)格转弱。成材来看，不锈钢产量同比(bi)整(zheng)体呈现增长(zhang)态势，社会库存于二季度整体(ti)出现一定去化(hua)，结(jie)构性过剩压力得以缓解，低利润下排产或也有一定压缩空(kong)间以改善(shan)产业链。

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报告称，由于全球供应增(zeng)加，澳大(da)利亚(ya)头号出口商品铁(tie)矿石以及液(ye)化(hua)天然气的(de)价格可能会回落。铁矿石出口收入可(ke)能从今年的 1160 亿澳元降至明年的 1050 亿澳元，2026-2027 财年将降至(zhi) 970 亿澳元。

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盈利(li)方面，5月工业(ye)企业盈利(li)同(tong)比增速转负，主要受(shou)内外需求(qiu)不足(zu)、价格拖累(lei)等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改(gai)善，资源(yuan)品、必需消(xiao)费、中游设备保持(chi)正增。细分领域中装备制造业(ye)是盈利(li)的主要拉动(dong)，TMT制造(zao)业同比增幅扩大。结合工业企业盈利(li)、行(xing)业所处库存周期位置以及高频景(jing)气(qi)指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领(ling)域受益于(yu)消费类景气边际回暖，算力(li)租赁订(ding)单持续落地(di)，半导体周期复苏与国(guo)产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有(you)改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午(wu)等(deng)多重假日**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈(ying)利有望持续(xu)改(gai)善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。

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1、根據(jù)先鋒(fēng)集糰(tuán)（Vanguard）髮(fà)佈(bù)的《2025 年美國(guó)人儲(chǔ)蓄狀況(kuàng)(kuang)》報(bào)告，去年美國人將(jiāng)工資中前所未有的一部分存入了他們(men)的 401（k）賬(zhàng)戶(hù)。

2、專業(yè)問(wèn)題(tí)的討(tǎo)論(lùn)，止于專業(ye)問題。妳(nǐ)們(men)駡(mà)街駡得再臟(zàng)(zang)，除了證明妳們缺乏教養(yǎng)咊(hé)與(yǔ)自己公衆公司的身份悳(dé)不配位之外，還(hái)能證明什麼(me)？