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行业配置：维持哑铃配置思路👿，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下👄🥑，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🥻，既可以延续其分红表现🧅，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性🍒💕💗💕。具体方向提供三个视角：①稳定视角下😈💔🩱，关注盈利和分红稳健的银行💓；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路💋🍓🥔；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🩰🍋🥾👅🍆，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🥝🎒🍅，关注存量项目进入收获期🥿🤬🧄👝，自由现金流释放加速的电信运营商🍋。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🍊🥾，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🥑，截至25/5已上行至1.8%👚😈🩲🧄👞。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🎒👡，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力💗🌽🧅🥒👗、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）🍇💓、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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正确的做法是避免 “预先承诺”。加州本应先投入少量资金制定经济的方案🥬，再提交立法机构审批🎒🥥💘😻。若通过，再好不过；若否决，也无妨💗👙。无论如何，都不会陷入无底洞 —— 还造不出火车🧡😠🧅。

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展望下半年，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束👠🧡💛，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度💌。主要利好的因素包括：（1）周期上💟🥥🥥🍑，与美国的经济动能差有望进一步收敛；（2）结构上🩱👗🩱，有望在全球资金再配置中受益。关税层面，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国），但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式🧄。向前看👛，需要注意来自盈利端的风险，一是美国和全球经济增长是否边际放缓，及其幅度，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力。同时，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）🥥🍇💓🍌。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）🍋😠💖。行业方面，我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域🥑🥝，以及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业和电信，整体仍然以政策驱动内需为主线🍄。

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1、佀(sì)乎大多數(shù)(shu)美國(guó)人不衕(tòng)意萬(wàn)斯的觀(guān)(guan)點(diǎn)。儘(jǐn)筦(guǎn)成本高昂，但根據(jù)國傢(jiā)教育(yu)統(tǒng)計(jì)中心（順(shùn)便説(shuō)一句，該(gāi)組(zu)織已被唐納(nà)悳(dé)・特朗普總統大幅削(xue)減(jiǎn)）對(duì)高中生進(jìn)行的縱曏(xiǎng)研(yan)究，大多數高中(zhong)生仍然認(rèn)爲(wèi)大學(xué)(xue)昰(shì)一項(xiàng)不錯(cuò)的投資。在 2022 年(nian)接受調(diào)査(zhā)的所有九(jiu)年級(jí)(ji)學生中，超過(guò)一半（55%）錶(biǎo)示(shi)他(ta)們(men)(men)期朢(wàng)完成某種高等教育(yu)。隻有(you) 13% 的人錶(biao)示他(ta)們(men)期(qi)朢高中成爲他們的最高學歷(lì)，26% 的人錶示他們期(qi)朢穫(huò)得專業(yè)培訓(xùn)或認證，以替代(dai)大(da)學課(kè)程。

2、2025年金边国际半程马拉松赛共吸引柬埔寨本土以及中国🍑👢👘👗、日本、法国🍇、菲律宾和马来西亚等40余个国家选手报名参加。本届赛事在延续传统项目设置的基础上💞，首次对21公里半程马拉松项目引入按年龄分组评奖机制，提升赛事公平性与包容性💗🩰🧄🍇。