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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望(wang)7月(yue)，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非(fei)银等进攻(gong)性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二(er)季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业(ye)绩边际改善的(de)可能，半年(nian)报披露窗(chuang)口(kou)期成为(wei)A股有利的上行动力。尽(jin)管(guan)高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能(neng)性较低。在流动(dong)性和增量(liang)资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是(shi)基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进(jin)一步积累了今(jin)年的赚(zhuan)钱(qian)效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发(fa)关键正(zheng)反馈效(xiao)应创造了有(you)利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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细分行业来看🍇💝，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量🥔，航空航天相关设备制造💖👿🍉🧅、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%🍌👗；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%🍋；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%💘🍌。以旧换新政策效果持续显现👜🩱🩳，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%🍏，酒饮茶制造利润增幅扩大🩲。

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对于此次展会，她直言印象非常好🍓，覆盖到了生活的方方面面，品牌也很全，生活上的各种需求都有。“很多高品质的商家🍊👙💔👅，产品挺好的，价格也挺合适的。”

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中游制造业整体利润在一季度有明显修复💟💓👘🥑，二季度以来，由于出口驱动减弱💛🥑，生产端增速放缓，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷🥝🥭，中报业绩增速可能阶段性放缓，但仍有部分领域业绩有望改善💌🥝👄。

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1、根據(jù)(ju)31傢(jiā)消金公(gong)司2024年年報(bào)數(shù)據，徃(wǎng)年強(qiáng)勢(shì)的頭(tóu)部消金公司業(yè)績(jī)增速齣(chū)現(xiàn)放緩(huǎn)趨(qū)勢，招聯(lián)金螎(róng)、興(xìng)業消金(jin)咊(hé)中銀(yín)(yin)消(xiao)金等均齣現了(le)營(yíng)收淨(jìng)利雙(shuāng)降情況(kuàng)。

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