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90年后的今天，换了人间的凉山大地👢，一条条大路蜿蜒于崇山峻岭间🎒，一座座民居依山傍水🍏、错落有致。在党组织的带领下💛，各族群众像石榴籽一样紧紧抱在一起🍌，互帮互助、携手奋进💕🥬🍑，共同绘就乡村振兴新篇章。

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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网、人工智能🩰🍅💖🩱、创新药、智能驾驶💝🍏🥬、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海🩲🩲，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等👡👘🍋；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产💕，或阶段性增配黄金类防御性资产🤍；五是细分领域龙头价值重估🍒👛🩲😠，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估👗🍎，有望被南下资金逐步挖掘😈，建议适度进行逆向布局🩳🥿🩰💋。

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1、6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关(guan)税”谈判(pan)期即将结束，全面达(da)成协议概率(lv)小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市(shi)场，预计市(shi)场波动加大。可关注7月下旬中(zhong)央政治局会议与美联储议息会(hui)议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永(yong)磁、贵金属、工程(cheng)机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有(you)望(wang)宽松带来估值(zhi)修复机(ji)会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继(ji)续强调成长(zhang)科技板(ban)块的回调风险。

2、从(cong)中长期角度，我们建议以周期为轴，供需(xu)为锚。关注(zhu)新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的(de)完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电(dian)子、机器人(ren)、智能驾驶等赋能(neng)），国(guo)产替代周期下相关产业链的自主可控（国产(chan)大模型、国产AI应用与算力(li)、国产集(ji)成电路产业链(lian)），以及“双碳”周期下碳中和全产(chan)业链的降本增效（光伏、风电、储(chu)能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。