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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长💝🌽👅。红利方面，在通胀尚未回归💌🥔，价格低位运行的背景下🍅，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支😠💌🩲👙，获得ROE的抬升，享受更多成长性🍒🍈🥕。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🥬；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路💯；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🤍🥕；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🧅🥻🍈🥥，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🍅👛，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升👡💘🩰，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍇、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍋💔，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🥑🍍，下同）和科创板（20%）👙，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🧅💛🥑，包括电子（算力🩳💔、半导体设备、芯片）💋🍏、信息化（数据库👢、操作系统）🍄💯、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）👛🥝🍉。

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全毬(qiú)股市(shi)依(yi)然受風(fēng)偏牽(qiān)(qian)引。隻不過(guò)之前貿(mào)(mao)易戰(zhàn)昰(shì)全毬(qiu)風偏重要決(jué)定變(biàn)量，而噹(dāng)(dang)全毬市場(chǎng)(chang)對(duì)貿易(yi)愽(bó)(bo)弈的不確(què)定性(xing)開(kāi)始脫(tuō)敏之際(jì)，近(jin)期又有地緣(yuán)愽弈，激起全毬避險(xiǎn)情(qing)緒(xù)(xu)。

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分产业看，第(di)一产业(ye)投资3847亿元，同比增长8.4%；第二产业投资67996亿元，增长11.4%；第三产业投资120104亿元，下降0.4%。

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