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6月27日，央行召开第二季度例会。从会议表述来看，1）对经济(ji)环(huan)境描述中，提到“贸(mao)易壁(bi)垒增多”，“物价持续低位运(yun)行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策(ce)实施的力度和节奏”，“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策，充(chong)分释放(fang)政策效应”。往后去看，未来(lai)货币政策仍有进一步发(fa)力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽(kuan)松的状态，如果增(zeng)量政策能够继续落地，将对市场情绪形成(cheng)进一步提振。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数(shu)据、行业(ye)所(suo)处库存周期位置以及高频景气指标(biao)或能为中报前(qian)瞻提供(gong)一定的(de)参考。预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软(ruan)件等领(ling)域受益(yi)于消费类景气边(bian)际回暖，算力(li)租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望(wang)改善；2）中游制造领域，部(bu)分(fen)领域景气度(du)有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电(dian)商平(ping)台大促、五一端午等多重假(jia)日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边(bian)际(ji)改善(shan)。

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2、短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期(qi)，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现，保险增配权益，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突(tu)快速(su)缓和，交易(yi)美联储降息预期，主题热度(du)升温（稳定币主题领涨）。另外，指数突破本身也(ye)直接推升了风险偏好。