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周思聪：港股短期可能呈现震荡格(ge)局，整体中枢或缓慢上行。中长期(qi)来看，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产(chan)的重要市场，在人民币国际化进程中扮演重要角色(se)。从长期看(kan)，前期抑(yi)制港股(gu)表现(xian)的重(zhong)要因素已(yi)发生变化，如美联储进入降息(xi)周期、南向资金持续流入等，为港股市场提供了有力支撑(cheng)。

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復(fù)盤(pán)來(lái)看，本週(zhou)創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)人工智能日日(ri)收(shou)陽(yáng)(yang)，單(dān)週纍(léi)(lei)計(jì)上漲(zhǎng)7.42%，跑贏(yíng)創業闆指（5.69%）等市場(chǎng)主流指數(shù)。消息麵(miàn)上，摩根(gen)大通研報(bào)指齣(chū)，業內(nèi)專傢(jiā)預(yù)測(cè)CPO市場將(jiāng)在(zai)2027年開(kāi)始顯(xiǎn)著增長(zhǎng)，2028年(nian)市場槼(guī)糢(mó)將超過(guò)10億(yì)美(mei)元，竝(bìng)在2030年突破50億美元。

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3、观点。上半年(nian)特朗普交易以及美铜溢价(jia)持续影响(xiang)全球铜(tong)市，美铜带(dai)动全球铜(tong)贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面(mian)，国内供需两(liang)旺(wang)格局，成为高铜价延(yan)续的关键，一是在价(jia)差扭曲下(xia)，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现(xian)货(huo)支撑逐渐显现；二(er)是，国内铜精(jing)矿供给与精(jing)铜产出(chu)呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为(wei)多头倚仗，做多铜(tong)价实际再给矿端超额利润(run)，激(ji)励铜(tong)矿产出的同时，但(dan)也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持(chi)续去化会不会引发挤仓风险？笔者(zhe)认为，这种(zhong)风险存在但概率不(bu)大，但(dan)高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但(dan)并不影响全球供需格局，只(zhi)是时间上的(de)错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险(xian)。二是Comex铜是否持续(xu)高(gao)溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定(ding)，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结(jie)果(guo)可能是重要的时(shi)间节点。三(san)是，国内精铜和废(fei)铜进口(kou)双降引(yin)起铜紧张局面，面临再次补库，是否(fou)通(tong)过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口(kou)打开(kai)本身也是需(xu)求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来(lai)看，铜市场再次面临(lin)上有需求压力，下有供给支撑的局(ju)面(mian)，价格可能仍(reng)会呈现宽幅震荡局(ju)面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或(huo)地缘触发的波(bo)动。下(xia)半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区(qu)间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是(shi)7月中旬(xun)前后，美国232调查(cha)公布结果；二是9月下旬或10月(yue)上旬，淡旺季交(jiao)替(ti)，“故事”容易证伪(wei)时段(duan)。

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1、高股息资产方(fang)面，港股通资金持续涌入，推动银行、公用事业等板块股息率优势强化，若红(hong)利税下调政策落地，其实际收益率有望进一(yi)步抬升。

2、消息面上🍏👜🥿，有分析指出💘💝，我国军工企业在无人机🍄😡🍊、战机等领域的技术优势凸显😻，成为军贸主要增量💯🥭，航空航天板块是核心受益方向。当前军工板块业绩底部特征相对显著🥬，因年初以来各领域需求已逐步改善💕🍓，预计随着订单落地和交付🩰💋👠，业绩有望逐季恢复。