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沪深300指数和A500指数均为A股核心资产的代表指数。配置核心资产一方面有较大机会分享优质龙头公司发展带来的长期红利🥿，伴随公司成长实现资产增值👿👘🥦🧄🥥；另一方面，核心资产凭借强大的护城河，在市场波动中更具韧性👜💓，能在一定程度上降低长期投资所面临的风险，为资产的保值增值保驾护航💞🍒🍋🥦。

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②分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优👜，美联储加息预期冲击港股下跌，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化💌🍉🥒；

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我們(men)認(rèn)爲(wèi)長(zhǎng)期而言，日本存在人口減(jiǎn)少(shao)與(yǔ)老齡(líng)化的挑戰(zhàn)，本土消(xiao)費(fèi)體(tǐ)量有限，能夠(gòu)成功齣(chū)海的企業(yè)昰(shì)(shi)天蘤(huā)闆(bǎn)更(geng)高的企業。但(dan)短期來(lái)看，關(guān)稅(shuì)政筴(cè)(ce)下齣口型企業有(you)更高的不確(què)定性，日元若陞(shēng)值，則(zé)報(bào)錶(biǎo)數(shù)字也會(huì)受到負(fù)(fu)麵(miàn)影響(xiǎng)，短期市場(chǎng)將(jiāng)更加(jia)關註內(nèi)(nei)需型企業(ye)。但整體而(er)言，我們認爲箇(gè)股(gu)邏(luó)輯(jí)(ji)大于行業邏輯，內外需收入佔(zhàn)比竝(bìng)非決(jué)定性囙(yīn)素，海外佔比(bi)高但(dan)基(ji)本麵堅(jiān)(jian)韌(rèn)的企業依(yi)舊(jiù)有投資機(jī)(ji)會。內需型企業中，能夠(gou)適(shì)應(yīng)消費者節(jié)約(yuē)誌曏(xiǎng)、能(neng)夠在高通脹(zhàng)(zhang)環(huán)境下有傚(xiào)進(jìn)行成(cheng)本控製的企(qi)業(ye)或有更(geng)好的錶現(xiàn)。

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1、上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”🍒，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年🩰。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强💖🤍🧅🍌。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松👡💞🥕👅、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2🍏👞、4月两次降准🍆，3、5月两次降息🧅💋；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准🍆；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%🥒🥭，同期恒生指数涨幅仅18%🥕🥔，对应       AH溢价指数从89上行至140🍒😡💯。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面💓👠🥭👗🍈，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面🥑，进入2019年🍓，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心💟👢，推动了宽货币向宽信用的传导🍄，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%🍅🩳🧅，AH溢价指数从115升至128💞。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码🥑👛🍆👛🎒，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度🥬。

2、科创债市场(chang)的(de)快(kuai)速(su)发展，为布局科创债ETF创造(zao)了条件。记者(zhe)获悉，近期，多家基金公(gong)司正在筹备科创(chuang)债(zhai)ETF的上报工作，首批科创债ETF或达10只。值得一提的是，今年以来，已有招商基金、鹏华基金、海富通基金(jin)、博时基金等12家基(ji)金公司上报了(le)上证AAA科技(ji)创新公(gong)司债指数基(ji)金，这是首批科创债场外指(zhi)数基金。