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那么此时，市场(chang)选择的共性特征，就是在那个(ge)时(shi)代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的(de)行(xing)业和赛道。牛(niu)市阶段II，容易出现增量(liang)资金(jin)的正反馈(kui)和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团(tuan)的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束(shu)的(de)行业，也就是说，就算估值因为资金(jin)行为出现(xian)一定程度的泡(pao)沫化是“可(ke)以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的(de)主线(xian)或者赛(sai)道进(jin)行投资(zi)。

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本週，基本麵(miàn)囙(yīn)子在各行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)分化，淨(jìng)資産(chǎn)增長(zhǎng)率囙子(zi)、每股(gu)淨資産囙子咊(hé)每股經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)TTM囙子在綜郃(hé)行業正收益明顯(xiǎn)。估值類(lèi)(lei)囙子中(zhong)，EP囙(yin)子咊BP囙子在綜郃行業(ye)正收(shou)益明顯。殘(cán)(can)差波動(dòng)率囙子咊流動性囙子在非銀(yín)金螎(róng)行(xing)業正收益明顯。市值(zhi)風(fēng)格上，本週綜郃、通信行業大市值風格顯著。

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行业层面🍌，展望7月份🍒💞🍑，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🥻。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体🥬👝💟👝、光学光电子🍑💔、消费电子、运营商👜🍈🥑🍅、软件等领域受益于消费类景气边际回暖😻👚👞，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍆🎒👄；2）中游制造领域😈💝，部分领域景气度有所回暖💝，中报盈利或有改善🎒，如汽车💌💖、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🤍🥔，受益于扩消费政策提振🍎💌、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥾💖🍌🍆😈、农副产品、家电👘🥬👜🥻💗、家具、饰品💟、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍑；此外贵金属、燃气🍅🌽、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🧅🍄，中报业绩有望边际改善。

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1、4🍇🩰👢、库存端：棉花商业库存持续下降，目前位于近年来同期低位水平，纺织企业产成品库存仍在逐渐累积，织厂原材料库存处于偏低水平，终端纺织服装、服饰业产成品库存同比仍然为正😠🧡🍉，但增幅逐渐开始下降💘。

2、有记者问：近日，美方官员称，正在加紧推进与有关经济体谈判🥑🩱💓💌，有望在7月9日“对等关税”90天暂停期结束前与部分国家达成贸易协议。对于未达成协议的国家，可能单方面设定关税税率🍍👜🥑🥕。请问商务部对此有何评论💋👜🩱👅？答：今年4月以来，美国对全球贸易伙伴加征所谓“对等关税”，这是典型的单边霸凌做法🍈，严重冲击多边贸易体制🩰🍄🩲，严重破坏正常国际贸易秩序🍇🍍👠🍓。对此，中方一直坚决反对🥥。实践证明，只有坚定捍卫原则立场👞，才能真正维护自身合法权益💖🍒。