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日前(qian)，仕佳(jia)光子在(zai)互动平台透露，上半年公司聚焦光通信领域，力求(qiu)突破核心技术、响应市场需求。其400G/800G产品保持批量出货(huo)，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技(ji)术优势维持大批(pi)量销售，服务国内外客户。同时，1.6T等(deng)前沿产品(pin)加速推进，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发(fa)并进入客户验证阶段，800G/1.6T光(guang)模块用MT - FA产品实现小批量出货。

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从目前基本(ben)面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现(xian)**开支(zhi)托底经济(ji)、消费出口相(xiang)对强、新(xin)经济领域热点频出，地产国内(nei)投资相(xiang)对较弱的状态。5月总需求增速(su)进一步反弹，预计半年(nian)报(bao)业绩同比增(zeng)速(su)仍(reng)为正(zheng)增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面(mian)。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进(jin)一(yi)步提升，有待(dai)7月政治局会议定调新的稳定需(xu)求(qiu)的措施。近(jin)期国(guo)内投资链大宗商品有企稳回升(sheng)的态势，可能反应了这种预(yu)期(qi)。

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從(cóng)(cong)歷(lì)史來(lái)看，歷年7月市場(chǎng)(chang)風(fēng)格相對(duì)均(jun)衡(heng)，大盤(pán)風格(ge)畧(lüè)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)。具體(tǐ)來看，風格(ge)方麵(miàn)，巨(ju)潮(chao)大盤佔優槩(gài)率高，其優(you)于小盤風格(ge)的槩率爲(wèi)(wei)60%，竝(bìng)且(qie)跑(pao)贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩率也昰(shì)60%。在主要寬(kuān)基指數(shù)中，中證1000在6月佔優的槩率爲(wei)60%，但跑贏萬得(de)全A的槩率(lv)僅(jǐn)20%。

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多位接(jie)受《證券(quan)日報(bào)》記(jì)者採(cǎi)訪(fǎng)的智能眼鏡(jìng)行業(yè)從(cóng)業者紛(fēn)紛錶(biǎo)示，2025年極(jí)(ji)有可能成爲(wèi)智能眼鏡爆髮(fà)的關(guān)鍵(jiàn)元年，屆(jiè)時(shí)行業或將(jiāng)迎來(lái)一場(chǎng)激烈異(yì)(yi)常的“百鏡大戰(zhàn)”。

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1、国星光电5月27日在2024年(nian)度暨2025年第一季(ji)度业(ye)绩说明会上表示(shi)，公司目前有部分(fen)器件(jian)、模(mo)组(zu)产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测、无(wu)触摸手(shou)势控制(zhi)功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感(gan)应、无线连接功能。华灿光电6月12日在(zai)业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问(wen)题回复，Micro LED技术可以(yi)用(yong)于具备(bei)显示功能的AI眼镜，目前(qian)公司配合不同客户不同需求(qiu)和产品定位提供解(jie)决方案，处于性能(neng)和良率提升阶段。

2、2．需求(qiu)端，关税干扰(rao)频出拖累全球橡胶需求预期，半钢胎(tai)强劲增长势头(tou)受阻(zu)，国内(nei)轮胎厂高库存高开工低利润(run)，终端走弱预期或向上传导负反馈。大国间关税谈判(pan)、欧盟反倾销调查等事件尚未有定论，预计2025年橡(xiang)胶(jiao)需求增长幅度有限。